浩辰软件2024年半年度董事会经营评述内容如下:

浩辰软件2024年半年度董事会经营评述  第1张

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)公司所属行业发展情况

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。根据中国证监会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业――软件和信息技术服务业”(行业代码:I65)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业――软件和信息技术服务业――软件开发――应用软件开发”(行业代码:I6513)。根据中国发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司所属行业为“1.2信息技术服务――1.2.1新兴软件及服务――工业软件”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“新一代信息技术产业――新兴软件和新型信息技术服务――新兴软件开发”(行业代码:1.3.1)。根据中国发改委《产业结构调整指导目录》(2024年版本),公司从事的业务属于鼓励类中的信息产业中的“……计算机辅助设计(CAD)……等工业软件”。

1、工业软件行业介绍

工业软件是指用于工业领域,可提高企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件,根据产品所服务的不同工业流程,工业软件类型包括研发设计类、生产控制类、经营管理类、运维服务类。公司所研发、销售的CAD相关软件属于研发设计类工业软件,应用于制造业企业产品研发和建筑业企业设计建造,有助于企业提高开发设计效率、降低开发设计成本、缩短开发设计周期,发展新质生产力。

工业软件是对工业技术和知识的程序化封装、复用,是现代工业化在软件领域的经验体现,是现代工业的“灵魂”,其中研发设计类工业软件具有市场集中度高、开发难度大、开发周期长、研发费用高等特征,需要技术人员在实践中的长期积累和下游应用环境的持续打磨。CAD软件行业以数学为基础,贯穿了物理、化学、力学、材料科学等诸多领域,属于人才密集型行业,对技术积累和持续研发能力具有较高要求,一款成熟的、高品质的CAD产品能够帮助软件企业建立一定的竞争优势和技术壁垒。

2、CAD相关软件行业空间及市场格局

工业软件行业在国外起步较早,可以追溯至20世纪70年代。以CAD为例,AutoCAD在1982年问世之初作为一套与硬件分开出售的、能够在台式机上使用的计算机辅助设计软件包,填补了市场上的真空,一经推出,便深受市场喜爱和追捧。随后,伴随着工业化进程和互联网浪潮的兴起,以欧特克为代表的海外厂商相继推出2D、3D、移动计算和云计算结合的工业软件产品,迅速占领市场,成长为国际软件巨头。时至今日,不论是在全球范围内还是在国内市场,欧特克、达索、西门子、PTC等国际知名企业凭借其强大的产品力、较高的品牌知名度以及行业先发优势等因素仍占据优势地位。与此同时,CAD软件历经多年发展,也已从最初的机械制造逐渐拓展到建筑、电子、汽车、航天、轻工等诸多行业领域。根据BIS Research数据,2023年全球CAD市场规模预计达到112.2亿美元,其中2D CAD市场规模将达到28.3亿美元,3D CAD市场规模将达到83.9亿美元。随着我国工业信息化程度快速发展,用户对CAD软件的需求显现,我国CAD市场规模较全球呈现高增速态势。综合艾瑞咨询针对中国CAD市场的测算以及艾瑞咨询、BIS Research对于全球2D CAD和3D CAD市场结构的测算,2021-2023年中国CAD市场规模增速高于全球,2023年达到67亿元,其中2D CAD市场规模约16.9亿元,3D CAD市场规模约50.1亿元。推动核心工业软件自主可控,是我国建设“制造强国”的必经之路,伴随着我国针对知识产权的保护力度不断增加、国产工业软件厂商在技术及产品层面快速迭代、国内工业化水平不断提高,国产工业软件在“正版化”和“国产替代”的共同推动下迎来发展契机。

3、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司深耕CAD相关领域20余年,坚持自主创新的研发路线,向协同化、智能化、云化等数字化方向发展。一方面,公司对标欧特克,已逐步打破2D CAD核心技术的国外垄断局面,不断缩小与国外产品的差距,实现关键技术指标接近或局部超越国际主流产品。另一方面,公司积极布局3D CAD产品,丰富产品谱系,满足用户的需求。此外,公司借鉴欧特克、达索等工业软件巨头在软件云化方面的发展思路,积极探索国产CAD云平台建设,在CAD云化等领域具备差异化竞争优势。因此,公司是聚焦CAD生态链的国产CAD软件的领先企业,也是推动实现CAD软件国产化的中坚力量。

报告期内,公司行业地位稳固,未发生重大不利变化。

4、最新行业政策

2024年以来,国家出台了一系列利好科技企业和工业软件行业发展的相关政策,包括但不限于:

(1)2024年1月5日,国家金融监督管理总局发布了《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》,通知中指出将推动银行业保险业进一步加强科技型企业全生命周期金融服务,支持科技创新,提升成熟期科技型企业金融服务适配性,助力不同阶段科技型企业加大研发投入;

(2)2024年1月29日,江苏省人民政府办公厅印发了《关于加快工业软件自主创新的政策措施》,进一步增强工业软件创新能力、强化应用牵引发展效能、梯度培育软件企业主体、加快软件名城名园建设、提供优质人才资源支撑、完善软件产业发展环境;

(3)2024年3月27日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、国家金融监督管理总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖;

(4)2024年4月17日,国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》,通知中指出将围绕重点任务,加大对基础零部件、基础材料、基础软件和工业软件等薄弱领域的金融支持力度,推动重大技术装备创新发展;

(5)2024年4月19日,中国证监会发布了《关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》,为进一步健全资本市场功能,优化资源配置,更大力度支持科技企业高水平发展,中国证监会提出以下措施:集中力量支持重大科技攻关、完善科技型企业股权激励、深入推进发行监管转型、优化科技型企业上市融资环境、统筹发挥各板块功能定位、扎实推进北交所高质量发展、加大科技型企业再融资支持力度、推动科技型企业高效实施并购重组、加强债券市场对科技创新的精准支持、引导私募股权创投基金投向科技创新领域、充分发挥区域性股权市场服务培育规范科技型企业的功能、加大金融产品创新力度、持续完善交易机制、督促证券公司提升服务科技创新能力、优化科技型企业服务机制、压实各方责任等;

(6)2024年6月21日,国务院办公厅发布了《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,旨在通过一系列具体举措,优化创业投资环境,鼓励上市公司并购科技型企业,推动资本市场和科技创新的深度融合;

(7)2024年7月18日,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,为健全推动经济高质量发展体制机制,应抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制,全链条推进技术攻关、成果应用。

5、报告期内新技术、新产业(300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)工业软件云化、平台化的发展趋势

在信息化技术爆炸式发展的时代,受移动互联网、云计算等新技术的影响,企业对控制成本,提升工作效率,异地协同工作,跨企业、跨部门、跨专业协作的需求日益增强。一方面,软件产品和软件服务向基于云计算方向发展,以云设计、云管理、云试验、云分析、云服务等为核心的云端生态体系正加速形成;另一方面,软件产品和软件服务相互渗透,向一体化软件平台演变。

从下游客户需求来看,基于云的一体化工业软件平台可集成设计数据等,既能解决企业及团队的办公需求,又能降低企业成本,带动全产业链管理、协作、数据分析等环节的高效实施,确保企业业务的高效运行。因此,云化、平台化是工业软件发展的重要趋势。

(2)CAD协同设计逐步成为行业重要需求

CAD软件在工程建设、制造行业等领域应用广泛。长久以来由于各设计部门、各环节的CAD图纸版本及所使用的CAD软件版本不同等原因,一张CAD图纸从初期绘制到中期调整再到最后完成,存在数据分散、图纸难追溯和沟通效率低下等问题。

CAD协同设计系统建立了统一的设计标准,包括图层、颜色、线型、打印样式等,在此基础上,所有设计人员在统一平台上设计,减少各专业之间以及专业内部由于沟通不畅或不及时导致的各种问题,真正实现所有图纸信息元的单一性,实现一处修改同步修改,提升设计效率和设计质量。同时,协同设计也对设计项目的规范化管理起到重要作用,包括进度管理、设计文件统一管理、人员负荷管理、审批流程管理、自动批量打印、分类归档等。

随着社会经济的快速发展,工程建设、制造行业趋向信息化、智能化转型升级,CAD技术运用逐渐普及。针对CAD系统的应用现状,协同设计系统的开发不仅能够充分利用人才资源,提高设计工作的整体效率,还能够有效地减少研发费用及设计成本,缩短研发周期,已逐步成为当下设计行业技术更新的一个重要方向及设计技术发展的必然趋势。

(3)国内政策利好双重驱动工业软件国产化替代进程

从国家战略角度来看,多部门颁布智能制造发展政策,政策聚焦软件核心技术攻关,推动长期“卡脖子”的工业软件研发,面向智能制造关键环节应用需求,持续深入开展工业知识、经验的模型和算法表达研究,突破计算机辅助设计等行业领域的技术瓶颈,打破高端工业软件对国外的高度依赖。当前我国正全面提升智能制造创新能力,加快由“制造大国”向“制造强国”转变。随着国家政策的支持及推动,国产工业软件厂商未来在技术及产品层面有望快速迭代,加速实现国产替代进程。

(4)软件正版化趋势推动软件产业高质量发展

软件产品属于知识密集型产品,具有附加值高、被盗版风险大等特点。长期以来,我国国产软件产品厂商的生存空间面临盗版软件的挤压,限制了行业良性发展。

从国家政策角度来看,保护知识产权就是保护创新,我国正从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变,全面加强知识产权保护工作,推动构建新发展格局。2010年以来,国家版权局持续开展“剑网行动”,陆续出台了《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》(国发〔2015〕71号)、《国家创新驱动发展战略纲要》等规范性文件,有效打击了网络侵权盗版违法行为,遏制了软件侵权盗版蔓延势头,在营造使用正版软件环境方面发挥了重要的作用。根据中国版权保护中心计算机软件著作权登记信息统计,2023年全国共完成计算机软件著作权登记2,495,213件,同比增长35.95%,登记数量和增速均创5年来新高。

综上所述,随着国内对软件知识产权保护力度不断加强,软件正版化趋势有助于提升我国工业软件的正版化率,增强软件企业加大研发投入及创新的积极性,形成研发投入和企业效益的良性循环,推动工业软件产业高质量发展。

(5)中企出海相关鼓励政策促进国产工业软件参与全球竞争

近年来,中国启动全球化再布局,加快构建“双循环”新发展格局。中国企业“出海”成为新的热潮,从“出口”走向“出海”,中国的对外直接投资规模持续扩大,新能源、电动汽车、光伏等行业的中国本土企业加速走向国际化。政府部门、行业组织和金融机构需要提供更多政策引导,在跨境数据流通、跨境投融资服务、外汇风险管控以及投资便利度等方面加大工作力度,有计划地扶持中国企业“出海”,不断发掘新市场、抢抓新机遇,助力中资企业在海外做大做强。

中国企业“走出去”的趋势下,一方面,国产工业软件作为工业发展的基石和催化剂,伴随着中国企业出海,进入更广阔的市场;另一方面,基于多年技术沉淀与行业经验积累,具有产品竞争力的国产CAD软件厂商也迎来了参与全球竞争的历史机遇。持续丰富产品线,提升产品品质与加速布局全球营销网络,提升市场占有率成为国产CAD软件在全球CAD软件行业占据一席之地的必经之路。

(6)政策、市场、技术三因素推动BIM技术走向海外市场

随着BIM技术的普及和应用场景的不断拓展,全球市场对BIM技术的需求也在不断增加:政策层面,各国积极制定BIM在特定行业领域的应用标准:1)2006年,美国陆军工程兵团发布了为期15年的BIM发展路线规划,承诺未来所有军事建筑项目都将使用BIM技术,美国总务署的3D-4D-BIM计划推行至今,至今已超过80%的建筑项目开始应用BIM;2)英国政府一直要求企业使用BIM,2016年前企业已实现3D-BIM的全面协同;3)东南亚多国政府积极推动建筑业数字化转型,BIM技术成为关键,新加坡建设局(BCA)自2010年起推动BIM应用,发布多项指南和模板,降低CAD到BIM的转化难度,并设立BIM基金项目,鼓励企业采用BIM技术;马来西亚政府通过宣传和研讨会提升行业能力,鼓励高等教育机构将BIM纳入课程;印尼、泰国、菲律宾等东南亚国家大力推动基础设施建设,为BIM技术提供了广阔的应用场景;4)韩国政府2016年前实现了全部公共工程的BIM应用;5)日本就建筑信息技术软件产业成立国家级国产解决方案软件联盟,日本建筑学会积极发布BIM从业指南,对BIM从业者进行全方面指导;6)2017年5月,俄罗斯政府建筑合同开始增加包含应用BIM技术的条款要求,到2019年,俄罗斯要求政府工程中的参建方均要采用BIM技术。

此外,各国政府在各种建设项目中强制或鼓励采用BIM,因此BIM技术得到越来越广泛的应用:美国英国和新加坡等国家在采用BIM使用和鼓励交付BIM项目方面处于领先地位;挪威、丹麦、芬兰和瑞典等北欧国家最初根据政府授权为其公共项目采用BIM;新加坡政府已投入大量资金使建筑行业数字化,并在各种建筑项目中成功实施BIM。

市场层面,欧洲和亚太地区在全球BIM市场增长迅速,随着BIM技术的普及和应用场景的不断拓展,市场对BIM技术的需求也在不断增加:印尼的迁都计划和新首都建设,泰国的基础设施建设,菲律宾和越南对建筑技术和材料的需求,都为BIM技术提供了应用场景;东盟各国加大基础设施建设,对建材和建筑技术需求上升,亟需在提升设计效率、降低成本方面引入具有潜力的BIM产品。

技术层面,BIM技术以其强大的信息集成和可视化能力,在方案设计、施工模拟、物料管理、资产管理等方面展现出巨大优势,成为提升建筑行业竞争力的关键工具。随着“一带一路”倡议的深入实施,基础设施建设快速发展,建筑行业正经历从传统模式向数字化转型的深刻变革,BIM技术作为数字化转型的核心工具之一,正逐步成为行业标配。

综上所述,随着国产BIM系列产品功能和性能的提升,未来国内BIM技术有望在政策、市场、技术三大驱动力作用下走向海外市场实现快速发展。

(二)主要业务

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验,为用户提供CAD相关产品及围绕产品的相关服务。

报告期内,公司专注主业,不断完善浩辰CAD产品谱系,提升产品品质、丰富产品功能。在CAD软件业务领域,公司持续深耕,敏锐把握行业发展趋势和市场需求,基于浩辰品牌影响力、良好客户基础以及20余年软件服务经验,不断进行产品技术更新迭代,加强售前售后支持,积极调整市场策略和营销网络布局,进一步夯实核心产品的市场竞争力。报告期内,公司推出了浩辰CAD2025版产品和浩辰CAD2025Linux版产品,不断提升产品性能、丰富产品功能。

在CAD云化业务领域,公司积极探索国产CAD云平台建设,在CAD云化等领域积极创新,逐步与国内外同行业公司形成差异化竞争优势。报告期内,公司推出了浩辰CAD365跨终端CAD云应用,该应用是面向企业用户的CAD云化解决方案,进一步满足了企业用户多专业、多部门、多场景的协同协作需求,丰富了企业用户的云化产品选择和公司的盈利模式。浩辰CAD365与浩辰CAD2025的结合,深度赋能企业用户多专业云端协同设计,帮助用户实现多维度提质增效。未来公司将不断扩展和加深浩辰CAD365云应用的广度和深度,并逐渐将浩辰全系产品,包括浩辰专业设计软件、浩辰BIM、浩辰3D等,纳入浩辰CAD365体系,将浩辰CAD365打造成为基于云端数据和模型的2D/3D数字化创新设计和应用云平台。

报告期内,公司积极完善市场布局,进一步加大力度进行境内外营销渠道建设,根据下游行业、销售区域、客户类型等多个维度优化资源配置,推进收入结构调整。公司聚焦重点客户、优势行业,联合生态伙伴推动形成细分行业解决方案,提升产品价值,赋能用户;在重点地区和潜在市场增设直销业务点,提高市场渗透率及市场份额;持续推进优质经销渠道建设,进一步加强经销渠道管理,增强本地团队向经销商在客户服务、二次开发合作、渠道拓展、营销策略方面的支持;加大品牌宣传投入,深化浩辰CAD的市场影响力。

(三)主要产品及其用途

公司主要产品可在Windows、Linux、Android、iOS等众多主流操作系统上运行,并广泛应用于工程建设、制造业等领域,同时提供以浩辰CAD看图王为载体的互联网广告推广服务。具体如下:

(1)2D CAD

公司2D CAD系列产品主要包括浩辰CAD、浩辰CAD Linux两款平台软件和基于浩辰CAD进行二次开发的行业应用软件,该类软件产品为公司拥有自主核心技术的国产软件,具有兼容性强、运行速度快、稳定性高等特点,广泛应用于工程建设与制造行业,具体介绍如下:

①浩辰CAD

浩辰CAD是一款拥有自主核心技术的2D CAD平台软件产品。经公司多年的持续研发和改进,软件在文件读写、图形显示、交互操作等方面性能表现优异,多项关键指标已达国际先进水平。软件功能完备、运行稳定,在境内外得到广泛应用。

报告期内,公司发布了浩辰CAD2025,通过优化显示引擎、硬件加速、数据处理和应用架构等多项技术,显著提升了软件的保存性能和图纸处理效率,增强了产品的性能和稳定性,改善了用户体验。新版本还增加了多项重大功能,包括应用管理器、图纸增量保存、智能标注、套索选择、图纸单位、WPS数据链接、参数化约束和3D鼠标支持。云化协同方面,浩辰CAD2025集成了浩辰CAD365云化组件,提供企业级项目管理工具,支持二三维协同设计,助力企业资源整合和高效项目协作。

②浩辰CAD Linux

浩辰CAD Linux是公司基于Linux系统开发的2D CAD平台软件,可兼容国际主流CAD软件的各个版本DWG/DXF等相关数据文件,提供CAD图纸绘制和编辑操作等设计功能,并延续Windows版本浩辰CAD平台软件的外观样式和操作习惯,用户可以便捷高效地完成工程建设、制造业等各领域的设计工作。同时,浩辰CAD Linux依托公司多年的技术积累,已兼容包括麒麟、UOS、Deepin、中科方德、中兴新支点、EulerOS在内的多款主流国产操作系统及龙芯、飞腾、兆芯、海光、申威、麒麟等国产CPU芯片,从而更好地满足国内用户安全可控需求。

报告期内,公司发布了浩辰CAD2025Linux版,该版本延续了Windows版的软件界面及操作习惯,命令总数提升至880余项,覆盖了Windows版常用命令的95%以上,此外,还新增了GIS、BIM/STEP/IGES等三维文件输入、图纸加密、图纸集等重要功能。相比于旧版,新版软件性能持续提升,平均开图和存图的性能提升30%以上,移动(MOVE)操作的性能提升1倍以上。

③基于浩辰CAD二次开发的行业应用软件

公司基于自主核心技术的浩辰CAD平台软件,以及国内领先的CAD二次开发接口技术,历经多年的积累,发布了多款针对工程建设、制造行业等细分领域的应用软件,包括建筑、电气、暖通、给排水、电力、机械等专业设计软件,提供了全面的行业解决方案。

除上述六款公司自行研发、销售的行业应用软件,公司还提供完备的、可靠的二次开发接口技术,与众多国内外二次开发商合作,开发了大量基于公司2D CAD平台的行业应用软件,共同建设浩辰CAD生态圈。

(2)3D CAD

公司与西门子合作,发布了面向制造业的3D CAD产品――浩辰3D,该产品采用国际领先的西门子内核技术,涵盖零件设计,装配设计,钣金、管路线束等设计,并能实现运动和力学仿真,逆向工程等先进的功能,能够广泛应用于工业机械、汽车及零部件、机电一体化、电子电工、金属制品、机床及加工设备、泵阀、新能源及环保设备、重型机械等制造业领域。

(3)浩辰CAD看图王

数据和模型是工程建设与制造业领域设计成果的表达载体,从CAD数据模型的创建、编辑、浏览、注释批注到共享和协作交流,贯穿于产品整个生命周期,具有使用周期长、覆盖企业和人群多,工作场景多样化等特点。

浩辰CAD看图王提供了丰富的、可扩展的“云+端”的场景化应用,通过数据驱动和开放互联,实现了图纸数据和模型在工程建设和制造业领域产业链上下游快速流转,实现跨组织和跨终端的高效协同与协作,是公司CAD云化业务的核心产品之一。同时,浩辰CAD看图王还以“免费+广告”的方式,在为更多用户提供免费使用产品机会的同时,也为广告客户带来更多商机,是公司互联网广告推广业务的载体。

(4)浩辰CAD365

报告期内,公司发布了多场景协同设计云化新品浩辰CAD365,这是一款面向企业用户的CAD云化解决方案,包括浩辰CAD移动版、浩辰CAD网页版、浩辰CAD览图版以及浩辰CAD云化组件,实现各终端数据和模型的上云和互通,为用户提供丰富的跨终端、多场景云应用和云服务,例如云存储、云分享、云批注、云协同以及项目协作等等,满足了CAD用户多专业、多部门、多场景的协同协作需求。同时通过提供通用云化组件和开发接口,未来可将广泛的第三方应用纳入浩辰CAD365,打造CAD云应用生态体系,贯穿从设计、施工到运维,从设计、仿真到制造等全环节,为用户提供全周期一体化云服务。

(四)经营模式

1、盈利模式

(1)CAD软件业务盈利模式

公司CAD软件业务主要包括2D CAD、3D CAD软件产品的销售,盈利模式分为永久授权模式和订阅授权模式。

1)永久授权模式

公司为用户提供不同类型产品某一版本的永久授权,并收取授权费。报告期内,公司主要通过永久授权模式向用户销售软件产品并收取授权费,此外,如后续用户需要对该版本进行升级,则需依据软件销售合同另外支付升级费。公司永久授权模式主要包括数量授权模式与场地授权模式。

①数量授权

公司为用户提供某一版本产品的永久授权,按照节点数量收取授权使用费用。

②场地授权

对于软件需求数量较多的用户,公司可以采用场地授权方式。公司授予此类用户在其经营场所不限装机数量或约定最大装机数量使用某一版本软件的权利,针对整个场地收取授权使用费用。

2)订阅模式

在订阅模式下,公司授予用户一段时间内使用软件的权利,在合同或订单约定期间内收取授权使用费用,并按约定为用户提供产品升级和技术支持服务。

3)技术组件授权模式

公司授权客户在一定期间内使用公司提供的软件技术组件,授权价格由双方协商确定。

(2)CAD云化业务盈利模式

报告期内,公司CAD云化业务主要包含浩辰CAD看图王会员增值服务和技术授权服务,公司针对个人与企业用户采取不同的盈利模式,具体如下:

1)个人用户

公司为个人用户提供基础的浩辰CAD看图王相关产品的免费服务以及付费会员增值服务。用户可选择订阅高级会员、超级会员、去广告会员、5G存储包等服务成为会员权益账户,享受高级图形功能、更多数量的图纸文件漫游服务、扩充的云存储空间、支持创建多人协作群、独立的VIP客服通道、关闭广告等权益。

2)企业用户

公司为企业用户提供标准的CAD图纸解析及信息处理等SDK技术授权,以及为企业用户提供安全、稳定、可靠的浩辰CAD看图王企业账户相关服务和技术解决方案。公司SDK技术授权采取收取授权费用的盈利模式;浩辰CAD看图王企业账户采取按一定期限和约定的账户数量收取使用费的盈利模式;浩辰CAD365拟采取按一定期限和约定的账户数量收取使用费的盈利模式。

(3)互联网广告推广业务盈利模式

公司互联网广告推广业务模式是指公司以浩辰CAD看图王为载体,为各类客户提供广告位,通过开屏、信息流、Banner、Icon位广告等方式推广客户指定的服务与产品而实现收入。

2、销售模式

(1)CAD软件业务销售模式

根据行业和区域特点,公司选择了符合自身业务发展的销售模式。公司主要产品面向全球销售,针对境内、境外市场特点和客户需求,采取直销和经销两种模式进行销售。具体情况如下:

1)境内市场

在境内市场,公司主要采取直销模式进行销售。直销模式下,为了便于精准、及时地对客户进行营销,公司目前已在全国10个销售区域设立网点,在当地招聘营销人员,采用电话、E-mail、参与行业展会、广告推广以及拜访客户等方式直接向客户推广产品及服务。公司境内业务除采用直销模式外,还采用经销模式。经销模式是指公司将产品主要以买断方式销售给经销商,并由经销商向终端用户交付产品及服务的模式。公司采取统一管理的方式,承担经销过程中的产品研发、品牌市场建设、业务培训、业务支持等活动,经销商在合作过程中主要承担按约定支付价款及在授权范围内销售产品及服务等活动。

2)境外市场

在境外市场,公司主要采取买断式经销和直销的合作模式,其中以买断式经销模式为主。买断式经销模式下,公司根据经销商的需求量、市场环境以及竞争对手情况进行产品定价,经销商依靠自有渠道进行销售,从而赚取差价;直销模式下,公司销售模式主要为授权客户在一定期间内使用公司提供的软件技术组件,授权价格由双方协商确定,客户基于该等技术组件开发并对外销售客户品牌的软件产品。未来,公司还将进一步深化与境外经销商及客户合作,探索更多合作方式和商业模式,持续加强公司品牌在海外市场影响力。

(2)CAD云化业务销售模式

用户可在各类应用市场、软件下载平台、软件下载网站和官方网站的下载链接下载浩辰CAD看图王,在购买会员增值服务时,境外用户主要通过Apple pay、谷歌钱包支付,境内用户主要通过微信、支付宝等第三方支付平台进行支付。

(3)互联网广告推广业务销售模式

公司基于浩辰CAD看图王提供互联网广告推广服务,报告期内其销售模式为平台合作模式,合作平台通常负责广告主的开发以及主持广告主的竞价活动等,公司负责向合作平台提供广告位。合作平台通常按照约定的结算周期、方式与价格,定期向公司结算当期发生的费用。

3、采购模式

公司在日常经营过程中涉及的采购主要包括推广宣传费、技术授权费、外购软件成本、云服务费等。采购流程主要包括制定采购计划、提出采购申请、签订采购合同、实施采购项目、采购项目验收、支付采购款项等具体环节。

4、研发模式

公司坚持核心技术自主创新的研发路线,同时坚持以最终用户需求为导向,研发、产品、市场等部门密切沟通,深入产品规划、设计、研发、测试和发布全过程,保证产品功能特性与市场需求相匹配。依托经验丰富的研发团队,公司建立了完善的研发流程,其过程主要包括项目立项及启动、需求管理、开发管理、测试管理、发布实施。

(1)立项及启动

项目组根据需求调研、产品规划、可行性研究的情况编写立项报告,预估项目整体周期计划、立项目的和背景、开发内容和目标、项目组织结构和人员分工、项目实施计划、经费预算等。立项报告经审批同意后方可正式立项。

(2)需求管理

需求管理包括需求分析、需求评审及需求跟踪等工作。其中,需求分析是产品经理对待开发的软件需求进行分析和整理,确认后形成描述完整、清晰与规范的需求文档;需求评审是项目关联部门对需求进行确认的过程,以便达成共识;需求跟踪指在研发过程中实时验证需求实现效果,确保产品依据需求定义进行开发。

(3)开发管理

首先,开发组需要针对发布规格、需求文档进行技术开发文档的编写,其内容包括框架、数据库设计、业务流程实现机制、分支逻辑、组织需求、开发及发布分支、开发实施计划、详细设计等。其次,公司组织所有相关方执行技术评审环节,统称详细设计评审。最后,在进入到开发阶段后,需明确开发资源准备情况,进行项目进度管理、任务创建及跟踪、代码评审等相关过程性管理。

(4)测试管理

测试部门根据需求文档、技术开发文档制定测试计划、编写详细的测试用例,并组织需求方、开发组召开测试用例评审会。评审通过后测试部门按照测试用例进行测试,测试完成后撰写测试分析报告。

(5)发布实施

公司组织研发、测试、产品、市场等部门相关人员,根据产品需求规格等资料进行评审。评审通过后即可发布产品,后续对所发布的产品进行持续动态跟踪和完善。

5、售后业务模式

公司售后业务主要包括问题受理、问题处理以及问题解决等流程。问题受理主要为主动采集或用户反馈:对于CAD软件业务,销售及技术支持团队主要通过电话或上门进行技术交流;对于CAD云化业务以及互联网广告推广业务,用户通过浩辰CAD看图王内嵌的在线客服系统、官方技术咨询电话、软件分类即时通讯工具群组、邮件或电话反馈等形式反馈相关问题。问题处理过程中,公司对已受理的问题进行分类:对于技术问题,提交研发人员对软件进行更新升级;对于功能需求问题,公司判断是否纳入新版本规划;对于操作问题,公司相关人员对用户进行线上或线下的技术指导或培训;对于用户投诉,相关责任部门与用户协商解决。

二、核心技术与研发进展

1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1)核心技术

公司核心技术主要体现在浩辰CAD及浩辰CAD看图王产品方面,具体如下:

1)浩辰CAD核心技术

2)浩辰CAD看图王和浩辰CAD365核心技术

(2)核心技术先进性

公司2D CAD产品整体性能优异、数据处理能力强、图形显示和操作体验好,内嵌具有公司自主知识产权的协同设计系统,具备较强的应用扩展能力,相关技术达到国际先进或国内领先水平。浩辰CAD看图王在软件整体性能、兼容性、图形显示性能、用户交互易用性、交流协作便捷性等关键指标方面的核心技术达到国内领先水平。

(3)变化情况

在2D CAD软件方面,报告期内公司持续加大研发力度,聚焦客户实际需求,不断提升软件品质,新增了基于微内核架构的插件化应用扩展技术、CAD图元级变更追溯技术、BIM数据存储与管理技术三项核心技术。公司于2024年6月发布了浩辰CAD2025、浩辰CAD Linux2025等版本,新版本在终端数据和模型上云互通、参数化约束技术、硬件加速图形显示等方面实现了新的突破,用户使用体验持续改善。

在CAD云化软件方面,公司于2024年6月正式发布了浩辰CAD365产品,提供具有多端览图和设计能力的CAD云应用,向用户提供支持跨终端和多用户协作的一体化设计、工程和制造解决方案,满足多专业、多部门、多场景的协同工作需求。报告期内,基于原有移动端CAD系统架构技术,重新实现交互层与底层数据调用逻辑,支持鸿蒙Next操作系统,使移动端CAD软件有更强的可扩展性,能够适应未来新功能、新产品的研发。同时,公司对轻量化图形显示处理技术持续研发,产品性能得到进一步提升。通过轻量化显示与浏览器硬件加速,显著提高数据处理和图形渲染速度,增强网页浏览能力;优化绘图触发时机和算法,智能调整图层绘制顺序,减少重绘次数并提升视图更新效率;通过视图矩阵赋值优化,确保屏幕元素精确反映用户操作,提高视觉真实感;优化GPU加速支持下的缩放和平移算法,提升选择和拖动速度,实现即时响应,改善交互体验。

通过前述软件版本的迭代更新以及新产品的设计、研发和发布工作,公司不断夯实核心技术水平,持续提升公司技术壁垒。

2.报告期内获得的研发成果

报告期内,公司共申请发明专利14项,获得授权的发明专利4项;申请计算机软件著作权25项,获得24项计算机软件著作权。

截至2024年6月30日,公司累计拥有22项专利,其中发明专利21项,外观设计专利1项;累计拥有261项境内计算机软件著作权。

3.研发投入情况表

4.在研项目情况

5.研发人员情况

6.其他说明

二、经营情况的讨论与分析

(一)综述

软件是新一代信息技术的灵魂,是数字经济发展的基础,也是制造业强国的关键支撑,近年来,我国软件产业迅速发展,规模持续增长,核心技术不断突破,软件行业方兴未艾。2023年2月中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》明确:支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发,实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。研发设计类工业软件包含CAD辅助设计、CAE辅助工程、CAM辅助制造、PLM/PDM产品数据管理、EDA电子设计自动化等,是智能制造的“核芯”,其中位于产品全生命周期上游的CAD软件则是研发设计类工业软件的最核心基础软件之一。

公司于2001年创立,深耕CAD相关领域20余年,坚持自主创新的研发路线,立足传统CAD软件业务,向协同化、智能化、云化等数字化方向发展。2023年10月,公司成功登陆资本市场,在业务稳步发展的基础上,进一步取得了强有力的品牌加持和资金支持,公司将立足新起点,持续聚焦主业,围绕核心CAD产品及CAD生态链,进行业务拓展,提质增效,实现稳态发展。

公司较早布局海外市场。2007年发布浩辰CAD英文版,截至目前,产品已销往全球100多个国家和地区,支持14余个语言版本,2010年公司获联合国世界知识产权组织特别授予“版权推广运用金奖”以表彰公司在全球化推广应用中所起到的贡献,这是中国版权领域的最高奖项也是中国版权领域唯一的国际奖项,此次是中国CAD软件企业首次收获该项殊荣。

公司始终坚持自主创新的研发道路。于2013年发布拥有自主核心技术的2D CAD平台软件,产品对标欧特克,目前已逐步打破2D CAD核心技术的国外垄断局面,产品通用性和兼容性不断提升,在显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破,实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品,部分技术达到国际先进水平。近年来,公司持续深耕,敏锐把握行业发展趋势和市场需求,报告期内推出了浩辰CAD2025和浩辰CAD2025Linux版本,具备并行开图、硬件加速、增量存储等多项核心技术,拥有近千个功能,软件读存图性能有大幅提升,常规操作性能均有稳步提升,综合性能与功能丰富度均处于国际先进水平,浩辰CAD所取得的研发进展在同类产品中居于第一梯队。在3D CAD领域,公司与西门子在战略协议框架下就其三维产品组件授权持续进行合作,为用户提供性能卓越的3D CAD产品。未来,公司还将进一步夯实CAD软件业务板块,通过自研、外购以及与国际领先产品、技术的合作等方式持续丰富产品线。

在CAD云化业务领域,公司积极探索国产CAD云平台建设,在CAD云化业务等领域积极创新,逐步与国内外同行业公司形成差异化竞争优势。公司于2011年起陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版,并不断扩展云应用及服务;2022年浩辰CAD看图王以1,500万月度活跃用户数(MAU)成为CAD领域国内最具竞争力的APP应用;截止报告期末,浩辰CAD看图王用户量超1亿,已覆盖全球超过175个国家和地区,在全球Android、iOS应用市场的下载量超越AutoCADAPP等同类产品,持续保持领先地位。看图王的商业化趋势验证了公司对于交互应用场景和CAD云化市场的前瞻性判断,基于此,公司在云化业务领域持续探索,将看图王在C端市场的产品优势和成功经验移植到B端,报告期内,公司推出了针对企业用户的云化产品浩辰CAD365,在丰富应用场景,提升客单价的同时,对企业客户实现订阅式收费转型。浩辰CAD365可为企业用户提供协同设计、项目管理、云批注、共享聊图、轻量化览图等核心功能,将应用场景从单一“设计/画图”延伸至“画/审/看/用”等全流程协作,同时支持公有云和私有云两种部署方式,助力企业安全实现数字化转型。CAD云化是行业应用发展趋势,但从整个行业的实际成熟应用来看,CAD云化还处于探索阶段,公司将依托核心技术积累、产品先发优势,以及后续不断深化迭代和技术攻关,打造CAD云应用生态体系,为用户提供全周期一体化的云服务,成为CAD云化领域的领先企业。

公司重视境内外营销网络建设,丰富营销渠道,与经销商和生态伙伴积极建立良好合作关系。在境内市场,公司积极调整收入结构,优化资源配置,聚焦重点客户、优势行业,联合生态伙伴推动形成细分行业解决方案,提升产品价值,赋能用户;在重点地区和潜在市场增设直销业务点,提高市场渗透率及市场份额,截至报告期末,公司已在国内10个销售区域设立网点,销售范围覆盖全国30个省区市。在境外市场,公司进一步深化与经销商的合作关系,持续推进优质经销渠道建设,进一步加强经销渠道管理,增强本地团队向经销商在客户服务、二次开发合作、渠道拓展、营销策略方面的支持;加大品牌宣传投入,深化浩辰CAD的国际影响力,截至报告期末,公司在境外合作的经销渠道超70家,产品销往全球100多个国家和地区。

公司重视浩辰品牌的行业影响力培育,报告期内,公司参与了18次国内工业软件及下游制造行业的行业论坛及展会,荣获了苏州工业园区2023年度融合化发展优秀企业、生态合作伙伴麒麟软件颁发的“麒心伙伴计划卓越伙伴”、华为开发者大会为浩辰CAD看图王颁发的“鸿蒙先锋卓越创新”和“鸿蒙先锋耀星计划生态创新”等荣誉和奖项,公司成为了中国计算机行业协会信息技术产品供应链成熟度专业委员会会员单位、中国中小企业协会守信经营承诺单位、AMD中国AI应用生态联盟会员单位、中国信息通信研究院政企信息技术应用创新促进中心成员单位。

(二)经营业绩分析

1、收入情况分析

报告期内,公司实现主营业务收入12,706.66万元,较2023年上半年增加193.80万元,同比增长1.55%。

在CAD软件业务领域,公司产品应用行业广泛,报告期内,受部分下游行业周期性波动影响,国内CAD软件业务收入总体较同期有所下滑,但公司积极采取应对措施,在持续建设营销网络的同时,结合行业需求和自身优势积累,策略性调整营销方向,通过聚焦优势行业和重点客户,共建行业生态,在机械制造、电气设备等下游行业的销售收入显著提升,为未来持续优化国内收入结构和实现业务增长奠定了坚实基础。

在境外市场,由于部分区域市场环境与去年同期相比有所变化,汇率波动等因素,上半年境外CAD软件销售收入总体同比增速不及预期,但公司通过积极优化调整境外市场布局,针对不同市场实施差异化营销策略,加速海外业务的发展,在尽可能发挥经销渠道杠杆作用的同时,进一步提升公司品牌影响力,推动未来持续提升海外市场的议价能力和丰富海外盈利模式。

CAD云化业务收入保持增长。公司积极推动浩辰CAD看图王产品优化和市场深耕,根据市场需求分层定义会员服务,通过持续丰富产品功能,不断提升用户付费意愿和转化率。报告期内,超级会员数量及收入显著增长,通过接入AI客服机器人提升海外用户服务体验以及完善产品功能实现了海外云化业务的增长。

互联网广告推广业务系公司基于浩辰CAD看图王产品的广告位运营及互联网推广产生的收入,报告期内广告推广业务收入与同期基本相当。

2、盈利情况分析

报告期内,公司毛利率约91%,与上年同期相当,实现归属于母公司所有者的净利润2,202.60万元,较同期减少415.87万元,同比下降15.88%,主要系本期研发费用及管理费用增长较快,且未能及时转化为本期营业收入的相应增长所致。

报告期内,公司研发费用为4,155.03万元,同比增加880.24万元,增幅26.88%。公司研发费用主要由员工薪酬支出构成,受本期公司增强核心研发力量影响,公司研发费用整体增长较快。工业软件属于知识密集型、人才密集型行业,公司始终坚持核心技术自主创新的研发路线,围绕CAD系列产品开展研发工作,通过持续更新迭代不断提升产品性能,丰富产品功能,保持现有产品优势的同时,也将视战略需要配备相应的研发人员,为公司的可持续发展注入新的活力。

报告期内,公司管理费用为1,703.76万元,同比增加471.10万元,增幅38.22%。管理费用增加主要是由于随着公司管理人员薪酬支出增加及对第三方专业服务采购需求增加,公司管理费用增长与业务需求相匹配。

(三)重要业务进展

1、持续优化CAD软件,夯实核心产品竞争力

公司专注优化产品设计,完善产品功能与用户体验,软件持续迭代更新。报告期内,公司陆续发布了浩辰CAD2024SP2、浩辰CAD2024SP3、浩辰CAD LINUX英文版、浩辰CAD2025、浩辰CAD2025LINUX、浩辰3D2025在内的多个升级迭代版本。公司致力于不断提升2D CAD产品性能、丰富产品功能、打造浩辰跨终端CAD云平台体系、积极拥抱二次开发和硬件生态伙伴。报告期内,公司发布了浩辰CAD2025版本,进一步提升了产品竞争力。该版本在云端协同、硬件加速、数据处理、参数化约束等技术方面取得突破,并新增和优化了数十项功能,包括打开性能、保存性能、裁剪性能、应用管理器、图纸增量保存、智能标注、套索选择、图纸单位、WPS数据链接、3D鼠标支持等,显著增强了用户的设计体验和工作效率。此次发布不仅改进了关键技术,还为用户带来了更多便捷和高效的设计工具,巩固了浩辰CAD在行业中的领先地位。

2、丰富云化产品谱系,满足多场景多用户需求

公司着眼于CAD云化的前瞻布局和战略发展,致力于打造包括浩辰CAD、浩辰3D、浩辰BIM等研发设计软件在内的浩辰跨终端CAD云平台体系,提供基于云端数据和模型的2D/3D数字化创新设计和应用,实现各终端数据和模型上云和互通。近年来,公司持续进行跨终端CAD技术、云端协同设计与编辑技术、云服务架构技术的研究,进一步扩展云应用及服务,打造产品和应用生态。报告期内,公司发布了浩辰CAD看图王鸿蒙Next版本,完成了鸿蒙系统适配,并根据系统特性对图形界面交互重构、重新实现交互层与底层数据调用逻辑,搭建新的高内聚低耦合的云端模块,使整个系统有更强的可扩展性,足以适应未来在此基础上的功能拓展。公司积极融入鸿蒙生态,支持自主可控的国产操作系统,可实现不同设备间无缝协同,有助于更多工业场景下的协作场景,有助于工业软件适应各工业企业的实际工作模式。公司面向企业用户发布了浩辰CAD365跨终端CAD云应用,这是一款具有多端览图和设计能力的CAD云应用,向用户提供支持跨终端和多用户协作的一体化设计应用解决方案。企业用户只需登录订阅账号就可使用云存储、云分享、云批注、云协同、云项目等云应用,极大地简化项目团队之间的交流与图档管理流程,实现随时随地开展项目协同设计、基于图纸的实时交流、协作与共享。该产品可提供公有云及私有云两种部署模式,通过权限控制与管理,保障企业数据安全。浩辰CAD365可应用于CAD图纸的绘制、校审、使用全流程,贴合工程建设、机械制造等行业的使用场景,自6月正式发布截至报告期末,浩辰CAD365产品已有少量订单和收入确认。

3、积极推进营销网络建设,优化国内收入结构

公司主要客户遍布机械制造、电子电气、市政规划、电力、建筑、水利水电、汽车及零部件等行业。在境内市场,公司多类产品数次中标“中央企业软件联合采购项目”,用户遍及全部97家央企(数据来源为国务院国有资产监督管理委员会2023年11月23日发布的央企名录)的70%以上,包括哈尔滨电气集团有限公司、国家电网有限公司、中国海洋石油集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、中国第一汽车股份有限公司、中国机械科学研究总院集团有限公司等全国知名央国企或其下属企业。此外,公司还服务于中水淮河规划设计研究有限公司、杭州维讯机器人科技有限公司、北京晶澳太阳能光伏科技有限公司、中衡设计(603017)集团股份有限公司等知名企业以及部分政府客户。报告期内,公司加速渠道覆盖与优质渠道培育,与直销业务形成有效协同,通过举办经销商会议、培训和活动支持拓展优质渠道,针对业务覆盖较强的省份,适度筛选淘汰,促进优质经销商合作;公司聚焦优势行业和高价值客户,通过积极参与重点行业会议,扩大行业影响力,同时成立政企团队,推动输出重点行业解决方案;公司持续提升存量客户使用率及满意度,通过建立老客户维护机制,深入了解客户需求,并设立专门团队跟进服务,以推动老客户稳定升级、增购、转介绍;深度聚焦龙头企业客户,发挥示范效应和产业链聚集作用,实现以工业软件推动行业生态建设,推动国产工业软件持续成长蜕变。

4、分层管理境外市场,加强与经销商深度合作

浩辰CAD软件产品以其优异的性能、丰富的功能以及相较于欧特克产品的价格优势,建立了强大的竞争优势,越来越受到海外市场的欢迎。公司在境外市场主要采取经销模式销售,公司产品在韩国、日本、波兰、泰国、巴西、土耳其、阿联酋、意大利、印度、葡萄牙、斯洛文尼亚等国家收到了市场的充分认可。报告期内,公司针对不同市场和经销商情况进行精益管理,深化与海外经销商的合作,加强对重点经销商和大客户的支持。此外,公司积极维护和开拓经销渠道,推动经销商在重要行业、重点区域建立、丰富分销网络,联合与二次开发软件合作伙伴进行生态建设,以此推动业务发展。此外,秉承一贯以来的产品精神和服务理念,公司各部门协同工作,高效实现大量境外客户的产品及服务需求,尤其注重落实对大客户的研发和技术支持,有效帮助经销商获取订单,亦对后续为客户提供更好的产品和服务奠定了基础。

三、风险因素

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内,公司实现营业收入12,706.66万元,较2023年上半年增加193.80万元,同比增长1.55%;公司实现归属于母公司所有者的净利润2,202.60万元,较2023年上半年减少415.87万元,同比下降15.88%。受宏观环境影响,如果公司CAD软件业务和CAD云化业务的销售情况因下游企业用户市场需求放缓导致销售收入不及预期,或互联网广告推广业务因广告行业整体下行或政策变化导致广告收入下降,公司未来营业收入或存在下滑风险。此外,公司将会围绕CAD系列产品拓展品类,期间需视战略需要适当配备相应的研发、销售人员,或增加资本性开支,致使公司各项成本及费用增加,公司未来净利润或将存在下滑的风险。

(二)核心竞争力风险

软件行业具有技术升级与产品迭代更新速度快的显著特点,公司在产品研发与技术升级领域需持续投入资金与人力。从全球CAD行业来看,公司成立起步时间相对国外龙头厂商较晚,虽不断完善产品体系与营销网络,但从发展历程、资本实力、技术实力综合来看,公司较行业国际龙头厂商仍存在较大差距。若公司技术升级与产品研发进度滞后于行业发展速度,无法满足市场需求,甚至研发失败,则不仅会导致公司增加研发成本,也将错失市场发展机遇,对公司未来经营发展造成不利影响。

(三)经营风险

1、产品线布局及商业化不及预期的风险

公司致力于持续丰富产品谱系,报告期内,公司主营业务收入主要来自CAD软件产品和浩辰CAD看图王,浩辰CAD365尚处于商业化初期。若未来公司成熟产品无法保持持续增长和领先,或公司打造的浩辰CAD365及其他新发布产品不符合市场发展趋势或产品线发展进度不及预期,将会对公司的盈利能力造成较大影响。

2、3D CAD软件业务供应商依赖风险

公司目前的3D CAD软件产品主要依赖西门子的技术组件授权。公司基于行业技术水平、市场地位以及自身情况与西门子合作,与其签订了5年期限的《独立软件供应商组件产品许可协议》,该协议将于2024年9月到期。公司已于2024年3月与西门子建立战略合作关系,目前正在就西门子旗下含3D CAD在内的一揽子工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商,力争在工业软件领域达成深入合作。如果公司未来与西门子或其合作伙伴在3D CAD上未能最终达成一致,或因发生国际贸易争端等其他不可抗力因素导致西门子不再提供相关技术组件授权,将会对公司目前3D CAD软件产品销售产生不利影响。

(四)财务风险

报告期内,公司享受多项政府补助和税收优惠政策,主要包括:公司是国家规划布局内重点软件企业,适用10%企业所得税税率;公司的研发费用按照实际发生额在计征所得税时可享受加计扣除,加计扣除比例为100%;公司销售自行开发生产的软件产品,增值税实际税负超3%的部分享受即征即退政策。若未来政府补助和税收优惠政策发生变化,或公司未能满足相关要求导致无法享受税收优惠或取得政府补助,则可能对公司的利润水平产生不利影响。

(五)行业风险

在研发设计类工业软件领域,欧特克、达索、西门子、PTC等国际知名企业凭借其强大的产品力、较高的品牌知名度以及行业先发优势等因素在我国及世界竞争格局中占据优势地位。2D CAD方面,欧特克的AutoCAD占据主导地位,浩辰CAD产品在境内外与其直接竞争,在境内与国产CAD等竞品不断抢占市场份额,实现对AutoCAD的替代。3D CAD方面,在高端领域,达索的CATIA、西门子的NX占据绝对主导地位,短时间内很难产生可以撼动二者地位的软件产品;非高端领域,达索的SOLIDWORKS,PTC的Creo等具有较强实力。公司的浩辰3D CAD系基于国际领先的西门子技术,具有与国际产品直接竞争的基础。与此同时,近年来国内本土CAD软件企业的快速发展进一步加剧了市场竞争。如果公司不能在后续的产品研发及市场销售方面巩固现有优势,并扩大销售规模,公司将在市场竞争中处于不利地位。

(六)宏观环境风险

近年来我国政府对国产自主工业软件的重视程度迅速提高,先后发布推进自主工业软件研发的政策文件,牵引自主工业软件加速发展,未来市场规模与发展空间广阔。如果未来政府对工业软件行业发展的政策发生变化,支持力度减弱,将影响工业软件整体市场发展前景,从而影响公司经营业绩。

(七)其他重大风险

1、知识产权诉讼风险

知识产权保护与管理工作既包括保护自主研发的核心技术,又包括避免侵犯第三方的知识产权。一方面,专利申请的过程需要较长的等待时间和持续的高额投入,若公司处于申请状态的自有知识产权受到第三方侵权,则公司生产经营可能会遭受不利影响;另一方面,公司一直坚持自主创新的研发战略,虽然在研发、生产、销售等环节采取了必要的措施避免侵犯他人专利,但随着公司业务规模的扩张和产品线的不断丰富,不排除未来竞争对手或其他利益相关方,因知识产权事项与公司发生纠纷,从而对公司产生不利影响。

2、房产无法办理产权登记的风险

2012年8月,公司与乐普盛通签订《办公楼买卖合同》,约定乐普盛通以先租后售的方式向公司出售电子城IT产业园503号办公楼,其中租金金额合计750万元,购房款金额1,250万元,相关款项均已支付给乐普盛通。因租赁期满后乐普盛通未能及时将办公楼过户至公司名下,公司已就上述事项向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼。报告期内,公司收到北京市朝阳区人民法院传票,得知乐普盛通以无法办理过户手续为由,诉请解除于2012年8月签订的《办公楼买卖合同》、返还房屋、支付自2017年8月至2023年8月期间六年的房屋租金共计900万元及利息(利息自2017年8月起算至实际给付日期,利率以人民银行同期贷款利率计算)。截至本报告披露日,乐普盛通以房屋买卖合同纠纷为由向北京市朝阳区人民法院申请财产保全,导致公司银行基本账户中部分资金1,050万元被冻结,案件尚处于一审开庭审理阶段,法院尚未作出最终判决,公司存在已购房产无法办理产权登记的风险,判决结果对公司损益的影响具有不确定性。

3、募集资金投资项目实施风险

公司首次公开发行募集资金用于跨终端CAD云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、3D BIM平台软件研发项目和全球营销及服务网络建设项目。上述项目能否顺利实施将对公司未来的经营业绩和发展战略的推进产生重要影响。公司所处的软件行业受国家产业政策、宏观经济形势、外部市场环境的影响较大,同时募集资金投资项目的实施也会受公司自身管理水平等内在因素的影响。因此,若项目实施过程中上述内外部环境发生不利变化,可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益,从而影响公司的经营业绩。

由于BIM技术具有较高的技术门槛,而公司进入BIM领域的时间较欧特克等国际巨头晚,研发经验少,因此公司“3D BIM平台软件研发项目”存在研发失败的风险。此外,公司BIM软件尚未完成开发,未来能否得到市场认可仍存在较大不确定性。若该项目研发失败,或该项目相关产品未来收入情况不达预期,可能在增加公司研发费用的同时,影响公司产品竞争力并错失市场发展机会,进而对公司未来整体业务发展造成不利影响。

四、报告期内核心竞争力分析

(一)核心竞争力分析

(1)自主可控的技术优势

公司依托CAD软件领域20余年的技术积累,在数十款产品的更新迭代过程中,已拥有软件著作权200余项及境内外专利20余项。公司充分发挥自主可控的技术优势,结合工程建设、制造业的行业属性,形成了浩辰CAD平台、浩辰CAD看图王的自主核心技术。

有别于借助ITC源代码或开源代码进行开发的CAD软件厂商,公司早在2010年开始,全新构建和研发浩辰CAD的软件架构和核心模块,并完成了350多项功能命令的重新开发和测试,实现了浩辰CAD平台的全面重构,使得浩辰CAD平台核心技术摆脱了基于ITC源代码研发的局限,产品研发自主可控。同时,公司根据技术发展和市场需求,完成从核心层至应用层的开发工作,实现可持续的产品迭代更新,具备较强的技术成长性。公司通过CAD核心技术的持续研究以及多年实际应用的磨合,使得浩辰CAD的性能获得重大突破,部分指标达到国际先进水平,同时基于对CAD底层技术的延伸研究,逐步形成了浩辰CAD看图王的技术优势,初步完成了CAD产业布局以及完整应用覆盖。

(2)人才优势

截至报告期末,公司在册员工总数为751人,研发人员为294人,研发人员占比为39.15%。自成立以来,公司坚持核心技术自主创新的研发路线,经过多年团队建设与培养,公司已经拥有了一批高水平、专业化、科研创新能力突出的研发团队,多位核心技术人员具有清华大学、北京大学等著名高校相关学科背景和多年的CAD软件开发经验,为公司的持续性技术创新奠定了良好的人才基础。

(3)软件云化的先发优势

在我国移动互联网、云计算等技术发展初期,公司致力于CAD技术创新以及云化探索,于2011年在国内推出基于移动端的GstarCAD MC(后更名为“浩辰CAD看图王”),并陆续发布浩辰CAD看图王网页版以及电脑版,完成CAD软件云化前期布局。历经10余年CAD软件云化的不断探索,公司以解决用户痛点为导向,不断提升用户体验,对浩辰CAD看图王相关产品持续迭代更新,为用户提供稳定的云图服务、图纸漫游、云协作、安全分发等云应用及服务。报告期内,公司发布了浩辰CAD365,可为企业用户提供协同设计、项目管理、云批注、共享聊图、轻量化览图等核心功能,将应用场景从单一“设计/画图”延伸至“画/审/看/用”等全流程协作,同时支持公有云和私有云两种部署方式,助力企业安全实现数字化转型。

(4)“多模式”优势

从盈利模式来看,行业标杆企业欧特克于2016年停售永久许可证,转向固定期限许可证的订阅模式。软件的订阅模式已逐渐受到部分用户的认可,并呈现迅速发展的趋势,但仅采用单一的订阅模式导致客户面临长期订阅成本较高、软件资产保值低等难题。

一方面,公司针对2D/3D CAD业务通过永久授权、订阅、技术组件授权等多种模式相结合的形式服务于不同用户,形成“永久授权+订阅+技术组件授权”的双模式运作机制,用户可以更加灵活选择购买方式。灵活的盈利模式相较单一的订阅模式的用户覆盖面更广,可有效降低用户的使用成本,更符合境内外不同用户的使用习惯,有利于公司拓展市场,提升公司可持续盈利能力。另一方面,公司积极响应工业软件云化转型趋势,对浩辰CAD看图王相关产品持续迭代更新,报告期内还发布了以订阅模式定价的云化新产品浩辰CAD365,逐步实现产品成功从单一的设计工具向基于云的跨终端整体解决方案转变,为公司未来软件产品大规模云化积累经验。

(5)本土化产业集群及服务优势

从产业集群角度来看,长三角区域经济发达、工业基础雄厚,工业软件行业发展较快,市场规模较大。根据《中国工业软件发展白皮书(2019)》,包括长三角区域在内的华东地区工业软件市场规模占比在2018年即超过全国总体规模的三分之一,是我国工业软件产业发展的中坚力量。

公司总部位于苏州,并在北京、广州、西安、成都等地设立分支机构辐射我国主要经济发达地区。从本土化服务角度来看,相比国外CAD厂商,公司在售后服务、产品运维和应用技术服务等方面具有专业性强、响应速度快等特点,能更好的帮助客户节约时间成本,提高解决问题效率;另一方面,公司建立了专门的技术服务团队,凭借多年的服务经验,公司掌握了国内用户的使用需求和习惯偏好,可借助于本土化的地缘优势,更为便捷地为国内客户提供本土化、特色化技术支持服务。

(6)客户规模优势

历经20余年发展,公司在全球市场积累了较大规模用户群体。从行业广度看,用户涉及机械制造、电子电气、市政规划、电力、建筑、水利水电、汽车及零部件等众多领域。从分布区域看,公司秉承全球化发展战略,不仅在中国市场有广泛的用户规模,而且与韩国、日本、波兰、泰国、巴西、土耳其、阿联酋、意大利、印度、葡萄牙、斯洛文尼亚等多个国家或地区的经销商建立了稳定的合作关系。从覆盖深度看,公司重点发展制造行业、工程建设垂直市场,向用户提供2D CAD平台软件、面向该等垂直市场的2D CAD行业应用软件以及面向高端制造业的3D CAD软件,同时提供浩辰CAD看图王、浩辰CAD365及云化相关服务,全面满足CAD领域的市场需求。

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