随着近日世界机器人(300024)大会的盛大召开,全球机器人技术的最新成果与未来趋势汇聚一堂,不仅为全球科技界带来了一场知识盛宴,也为中国机器人产业的蓬勃发展注入了新的动力。受此影响,近日A股市场中的机器人概念股表现活跃。其中,北交所的机器人概念公司虽然数量不算很多,但也有其独特的区位优势和产业基础,因此吸引了市场的关注。

开源证券认为,随着机器人产业景气度的持续高涨以及商业化进程加速,北交所多家公司分布于机器人产业链的各个环节中,这些涵盖机器人概念的公司有望迎来新成长机遇。

苏轴股份切入机器人赛道

开源证券将北交所机器人概念相关标的分为三种类型:一是运动模块相关的机械零部件以及结构件相关企业,代表企业为苏轴股份(精密轴承)、鼎智科技(空心杯电机等)等;二是传感器、控制器、电子连接等相关领域,包括奥迪威(超声波传感器)、乐创技术(控制器)等代表企业。三是机器人与自动化设备制造、集成领域,代表公司为机科股份(AGV)等。

苏轴股份可谓最受关注的北交所机器人概念公司。公司是滚针轴承、圆柱滚子轴承和滚针的专业设计与制造公司,江苏省高新技术企业,主要产品系列有冲压外圈滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子轴承、圆柱滚子离合器和球轴承组件、推力轴承、滚轮轴承、直线运动滚子导轨支承和滚动体等。

世界机器人大会召开之际,近日苏轴股份也获得机构调研。8月22日,苏轴股份公告接待了国联证券、华鑫证券、国元证券(000728)三家机构的调研。

在机构问及公司产品下游客户主要是哪些行业时,苏轴股份回应,公司生产的各类轴承系列产品广泛应用于汽车的转向系统、制动系统、扭矩管理系统、新能源电驱系统、发动机、变速箱和空调压缩机等总成,同时还应用于工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等领域。

对于机器人产品的主要客户,苏轴股份表示,公司轴承在工业机器人上应用多年,但供货量较少,收入占比不高,正在加大拓展,部分已实现批量供货,主要用于工业机器人关节部位。

苏轴股份于8月19日发布2024年半年度报告,2024年上半年,公司实现营业收入3.58亿元,比上年同期增长17.94%;实现净利润7400.65万元,比上年同期增长33.99%。开源证券认为,苏轴股份营收和归母净利润均达单季度历史新高,公司切入机器人和航空航天轴承赛道,带来业务新的增长空间。

在开源证券看来,在机器人领域,减速器是机器人的核心零部件,轴承是减速器的关键零部件之一,其中特斯拉Optimus中共使用70个轴承,单台人形轴承价值量预计在5432-10780元;单台工业机器人轴承价值量在1095-2760元。苏轴股份以机器人行业和航空航天行业为切入点,拓展新兴赛道,特别是在机器人领域,公司主要配套工业机器人RV减速机、谐波减速机,应用于机器人关节部位,其中谐波减速器用超薄精密滚针轴承技术与国外产品性能指标一致。

方正证券也认为,公司继续加快科技创新,提升与主机公司轴承的同步研发配套,立足开发高科技、高附加值的轴承产品和有价格竞争力的产品,同时进一步拓展其他行业的配套开发,如新能源汽车、航空航天、高端装备工业、机器人行业等,其看好公司航空航天、机器人等新的业务增长点。

北交所还有这些相关概念公司

除了苏轴股份外,北交所还有多家机器人概念公司也受到关注。

8月26日,威贸电子公告,8月23日迎来包括知名机构正圆投资、方正证券(601901)、万和证券、湘财证券、华鑫证券、国泰君安(601211)证券、贝寅资本、开源资管、泰康资产、人保资管等16家机构的调研。

机器人概念股表现活跃,北交所哪些公司有望迎上“风口”?  第1张

由于公司半年报提到有工业机器人项目的定点,机构希望公司介绍一下其工业机器人项目。对此,威贸电子表示,公司目前获得的工业机器人线束项目定点,主要是应用于协作机器人。这类机器人用途十分广泛,尤其是在制造企业有助于大幅提高生产效率。协作机器人所使用的线束组件产品十分复杂,因此单价也相对较高。该项目目前处于研发打样阶段。

威贸电子是一家集研发、生产、销售、服务于一体的民营综合型企业。专业生产各类电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA电子线路板以及代理销售世界品牌连接器,其2024年半年报显示,公司实现营收1.27亿元,同比上升18.52%;归母净利润2218.63万元,同比上升18.68%;扣非净利润1971.79万元,同比上升10.56%。

坤博精工于8月12日公告,获得国信证券(002736)、广东力量私募基金管理有限公司、冠亚投资控股有限公司、山东国泰平安投资管理有限公司、湖南正银投资管理有限公司、苏州一典资本管理有限公司等9家机构“登门”。坤博精工是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业

对于工业机器人业务,坤博精工介绍,上半年工业机器人板块因受到下游部分行业景气度下行影响,因此整体情况不达预期。未来自动化和机器换人是市场发展趋势,且国家出台了支持设备更新和消费品以旧换新等相关政策,自动化、智能化成为了设备更新的主要方向。公司所涉及的产品主要是用于自动焊接生产线上的大型工业机器人,今年预计会有向好的趋势。2023年之前公司因与子公司坤博新能源共用生产场地,导致自身产能受限,无法扩大工业机器人领域业务。今年随着子公司的搬迁,该业务情况良好,订单充足。公司在工业机器人业务方面与下游客户始终保持良好合作关系,并积极开发智能科技领域的新客户。

此外,北交所受到机构青睐的机器人概念公司还包括奥迪威、机科股份、汉鑫科技、丰光精密等。此前在6月份,丰光精密迎来了国金证券(600109)、河北银行、农银基金、中信保诚基金、中债资信5家机构的调研。公司深耕精密零部件制造行业二十余年,产品应用领域主要集中在半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等行业,公司的下游客户皆是行业知名品牌企业。

丰光精密介绍,谐波减速器是机器人、数控机床、半导体生产设备等高端装备的核心零部件。受到劳动力成本持续提升,以及制造业转型升级加速等因素影响,全球范围内“机器换人”热潮兴起,机器人行业进入发展快车道,同步带动谐波减速器市场需求持续释放;同时,伴随谐波减速器在高端数控机床、半导体制造设备、航空航天等非机器人应用场景的不断拓宽,市场渗透率持续提升,产业规模也顺势增长。此外,近年来人形机器人理论基础逐渐成熟,初具产业化条件。2023年来国内人形机器人利好政策频出,政策大力支持人形机器人的创新发展和规模化应用,为推动人形机器人产业化落地提供良好保障,人形机器人行业有望在2024年逐步拉开量产序幕。人形机器人运动复杂、关节多,相较其他机器人而言需要使用更多数量的谐波减速器,有望带动谐波减速器市场需求进一步释放。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com