专题：市场拐点将出现 耐心等待驱动信号
【要闻盘点】
大资金开启今年第二轮加仓潮！半年逾4000亿涌入A股ETF 关键点位迎来巨量资金
上证指数3000点作为A股市场关键点位，向来备受关注。6月下旬以来，随着上证指数回到3000点附近，大资金迅速出动。近日，沪深300ETF多次出现盘中异动，成交持续大幅放量。加上今年1月下旬至2月中旬的大资金入市潮，今年以来A股ETF获资金净流入已经超过4000亿元，已接近2023年全年的资金净流入规模。
点评：神秘大资金又有新动向。Wind数据显示，6月21日至6月28日，已有511亿元资金借道A股ETF入市，主要流向大资金较为偏好的沪深300ETF，包括华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF等。
稀土重磅利好，3个月后将实施！下游应用潜力持续释放，4只概念股业绩有望高增长
近年来，中国围绕稀土行业准入标准、行业整合、环境保护等方面出台了多项政策措施，有效促进和保障了产业持续健康发展。《稀土管理条例》（以下简称《条例》）已经4月26日国务院第31次常务会议通过，6月29日正式公布，自10月1日起施行。《条例》共32条。【《稀土管理条例》10月1日起施行】
点评：稀土是现代工业中不可或缺的重要元素和关键战略资源。据中原证券研报，中国稀土储量和稀土矿产量、稀土消费量均位居世界第一，是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家。中国稀土行业下游需求占比最大的为永磁材料，占比 42%，其次为冶金机械、石油化工、玻璃陶瓷、储氢材料、发光材料、农业轻纺、抛光材料和催化材料等。
创下10项“世界之最”！深中通道正式开通
历时7年兴建的深圳至中山跨江通道（深中通道）6月30日正式开通试运行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信说，深中通道是继港珠澳大桥后粤港澳大湾区建成的又一超大型交通工程，攻克了多项世界级技术难题，创造了多项世界纪录。全体参与者用辛勤付出、坚强毅力，高质量完成了工程任务。这充分说明，中国式现代化是干出来的，伟大事业都成于实干。他在信中表示，下一步要管好用好深中通道，确保安全、顺畅、舒适、智慧运行，充分发挥交通开路先锋作用，促进珠江口东西两岸融合发展，提升粤港澳大湾区基础设施“硬联通”和规则机制“软联通”水平，推进粤港澳大湾区市场一体化，为把粤港澳大湾区建设成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地提供更好服务保障。【又一超级工程建成通车！深中通道正式开通 受益股名单来了】
点评：深中通道的开通，使得深圳与中山这两个城市企业间的合作与交流将日益频繁，产业链与创新链的融合将更加深入。特别对中山市这一珠江西岸的重要节点城市，预示着其及相关企业将迎来巨大的发展机遇。
拜登辩论表现糟糕，“震惊多国外交官”
多名外国外交官在描述6月27日晚上拜登和特朗普之间的辩论时，表述都是“难以观看下去”。报道称，拜登在此次辩论中失利成为欧洲各地的头版新闻，左翼和右翼报刊都在痛斥这位总统。在英国，许多媒体的报道异口同声。一向沉稳的《金融时报》宣称“民主党人慌了”，一些以辛辣批评闻名的小报发出了同样的声音。英国另一家媒体、左翼报刊《卫报》也加入其中，声称“拜登惨败”。
点评：报道称，拜登的辩论表现还加剧了对特朗普今年11月万一胜选之后可能颁布的政策的担忧，这些担忧本就已经非常明显。特朗普27日再次展示了他的孤立主义倾向以及对北约持怀疑态度的世界观。在他的第一个总统任期内，这经常让美国盟友们感到不安。在此次辩论中，特朗普对继续资助乌克兰对抗俄罗斯提出质疑，并错误地声称美国对乌克兰的援助超过所有欧洲国家之和。
房企半年业绩曝光！央国企开发商业绩增长迅猛 6月卖房业绩暴涨1-2倍 有一匹“黑马”直接冲进前20名
业内人士火速整理了一下top30房企的卖房表现，有几点新发现：//有一匹“黑马”，中建壹品，直接冲进了前20名；//前8格局基本固定，万科今年很可能跌出前三；//央国企开发商的业绩增长很猛，6月卖房业绩暴涨1-2倍；//民营开发商的业绩，继续衰退；//主流房企上半年业绩清一色同比下滑。【“客户一波接一波没停过！”北京楼市新政落地首个周末，销售忙到没时间吃饭！6月二手房网签量或创15个月新高】【实探！上海楼市一天刷新多项纪录】
点评：上半年，累计销售额同比跌超50%的，有美的置业、中交房地产、旭辉、首开股份、恒大、金地、联发集团、碧桂园。
2024年首批抽查IPO企业全部下线，背后各有何原因？
中证协于1月5日披露的首批现场检查的名单迎来了最终抽取结果。6月28日，因IPO城建设计和保荐人主动撤回上市申请，上交所决定终止审核，保荐券商为中信证券。在2024年首批名单中，共有2家IPO被随机抽中现场检查，分别是科创板恒达智控（郑州恒达智控科技股份有限公司）和主板城建设计（北京城建设计发展集团股份有限公司），保荐人为中信建投证券和中信证券。5月11日，恒达智控因和保荐人一同主动撤回上市申请，被上交所终止审核，6月28日，城建设计也主动撤单被终止，标志着2024年首批抽查IPO已全部“下线”。
点评：作为2024年首批抽查名单中，第一个被终止审核的IPO恒达智控也同样选择主动撤单，背后有何原因？
【行业热点】
“真火”还是“虚火” 多个品类中药材价格大涨
深夜！A股利好来了！增持、回购队伍扩大
新一轮设备更新落地效力初显，政策堵点尚须加力畅通
暑运旺季来临 上市航司“备战”客流高峰
全球“氢风”正劲 中国产业链公司加速出海
【市场动态】
A股：A股市场上半年正式收官，沪指失守3000点。A股在触及年内高点3174点后，近期市场再次陷入调整，6月21日失守3000点。6月28日，上半年最后一个交易日，A股再度打响3000点保卫战，沪指盘中一度涨超1%，截至收盘，涨幅为0.73%，收2967.4点；深证成指跌0.01%，创业板指跌1.16%。从全球来看，整体和核心通胀已从高点回落。胡一帆表示，目前全球四大主要央行也已开始降息。据瑞银观点，美国今年有两次降息的可能性，分别在9月和12月。通胀下行和降息有利于全球股票和债券，全球股票和债券在今年也呈现普涨局面。
港股：因香港特别行政区成立纪念日，7月1日（周一）港股休市，南、北向交易关闭。
美股：北京时间6月29日凌晨，美国股市小幅收跌，全球主要股市2024年上半年的交易至此落下帷幕。纵观上半年全球主要股市表现，美国、日本、德国、印度等多国股市均一度创下历史新高。日经225指数半年累计上涨18.28%，领跑全球主要股指。美股表现次之，纳指累计上涨18.13%，标普500指数累计涨逾14%。A股整体表现不佳，上证指数累计下跌0.25%，创业板指重挫约11%。Wind数据显示，2024年上半年，A股总市值蒸发超过4万亿元，共有1900多只股票跌逾30%。不过，业内人士表示，当前A股的估值已处于合理偏低水平，预计下半年将有较大的概率走出反弹行情。
欧股：欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.27%，英国富时100指跌0.18%，法国CAC40指数跌0.68%，欧洲斯托克50指数跌0.2%。
【机构策略】
十大机构看后市：三大信号待明朗，市场拐点将出现（7月十大金股）
中信证券研报表示，当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，预计市场流动性在三中全会后明显改善，投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。
【话题公司】
茅台召开十大省份市场工作会：进一步分析形势、统一思想、凝聚共识，强调有能力穿越本轮周期
据贵州茅台消息，6月25日至30日，为深入做好茅台半年营销工作会前期准备，茅台集团党委副书记、总经理王莉率队先后到上海、浙江、江苏、北京等开展市场调研，并于6月28日、30日在南京、北京组织召开苏沪皖三省区和京津冀蒙黑吉辽七省区市场工作会，进一步分析形势、统一思想、凝聚共识。茅台集团党委委员、副总经理王晓维参加会议。
格力电器股东大会热度高 董明珠回应多个热门话题
“很多人说董明珠喜欢做网红，不是我刻意要当网红，而是格力的产品深入人心。如果格力产品不好，我当得了网红吗？”6月28日，海滨城市珠海已经进入了酷暑时节，A股明星公司格力电器也迎来了2023年年度股东大会的召开。作为国内知名企业家，格力电器董事长董明珠的一言一行，一直都是市场关注的焦点。
七家上市公司年报“难产”：停牌期将满均无进展、*ST三盛、 *ST越博已明确退市
此前，A股共有7家公司因各种问题未能准时发布2023年年报并因此而停牌，截止到6月28日，上述公司均未能披露2023年年报。若上述公司在股票停牌两个月内（至2024年7月5日）仍无法披露2023年年度报告，公司股票交易将被实施或叠加退市风险警示。其中，三盛退和 *ST越博（300742.SZ）分别于6月19日和6月20日收到深交所终止上市的决定书。目前，三盛退已进入退市整理期。 *ST越博则将在7月1日进入退市整理期。
【新股动态】
就在今天，下半年首只新股来了！
根据目前安排，本周将有1只创业板新股可申购。拟于本周一（7月1日）申购的乔锋智能为国内金属切削类机床领军企业。公司产品种类丰富、涵盖八十多种中高档机型，拥有广泛的客户群体、报告期间服务客户超4000家，公司与国际品牌发那科、THK、西门子等主要供应商形成了长期稳定的合作关系。根据中国机床工具工业协会的数据统计，2022年度公司机床收入在国内金属切削机床细分领域上市公司中排名第六。
乔锋智能是一家专业从事数控机床研发、生产及销售的高新技术企业。公司深耕机床行业多年，一直致力于研制精度高、可靠性高、效率高、智能化的国产现代化“工业母机”，为智能制造转型升级提供更高品质的数控机床设备。公司现有产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型。公司产品广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等行业。
【公告提示】
【停牌】
603227 雪峰科技
002325 *ST洪涛
3000007 *ST全新
【复牌】
300742 越博退
【品大事】
吉视传媒：拟与控股股东进行资产置换
吉视传媒晚间公告，公司拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产；根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价均为7亿元左右，差额部分由现金补足；本次交易可使公司剥离非主业低效资产，提升资产运营效率；注入IPTV优质资产，推动公司业务全面聚焦升级等。
大连热电：公司主板重组上市业务已中止审核
大连热电晚间公告，公司拟向大连洁净能源集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司100%股权并募集配套资金。公司于近日收到上交所审核通知，公司主板重组上市业务已中止审核。公司提交的本次交易的申请文件中，评估报告的评估基准日为2023年6月30日，评估报告有效期截止日为2024年6月30日，评估数据超过一年有效期。为保持审核期间评估资料的有效性，公司需要对本次交易涉及的相关资产进行加期评估，并补充提交相关资料。
天微电子：实控人、董事长巨万里被立案调查和实施留置
天微电子晚间公告，公司于近日收到国家某监察委员会出具的《立案通知书》和董事长巨万里家属的通知，巨万里家属收到国家某监察委员会出具的《立案通知书》和《留置通知书》，公司实控人、董事长巨万里被立案调查和实施留置。
*ST全新：公司股票交易撤销退市风险警示 7月1日停牌一天
*ST全新晚间公告，公司自7月2日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST全新”变更为“全新好”，股票代码仍为“000007”，股票价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。公司股票交易将于7月1日停牌一天，并于7月2日开市起复牌。
*ST洪涛：股票将被终止上市 7月1日开市起停牌
*ST洪涛晚间公告，截至2024年6月28日，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，公司股票将被深交所终止上市交易。根据相关规定，公司股票自2024年7月1日（周一）开市起停牌。
盾安环境：拟2.15亿元收购上海大创62.95%股权
盾安环境公告，公司拟现金收购贾维新、大创合伙等交易对方持有的上海大创62.95%股权，交易作价2.15亿元，并向上海大创增资3000万元。本次交易完成后，上市公司持有上海大创65.95%股权。
藏格矿业：参股公司巨龙铜业新增铜金属资源量达1472.6万吨
藏格矿业晚间公告，公司于近日获悉，公司参股公司西藏巨龙铜业有限公司（简称“巨龙铜业”）相较于前次备案（2022年），新增铜金属资源量达1472.6万吨。本次备案完成后，巨龙铜业矿区累计查明铜金属资源量达2588万吨，是中国目前备案资源量最多的铜矿山。
酒鬼酒：副总经理王哲辞职
酒鬼酒公告，公司董事会近日收到王哲的书面辞职报告。因个人原因，王哲申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王哲将不再担任公司任何职务。王哲的辞职报告自送达公司董事会时生效。经核实，王哲持有公司股票9700股。
【观业绩】
澳华内镜：预计上半年净利润同比下降82%-88%
澳华内镜公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为465万元至700万元，同比下降81.62%至87.79%。2024年半年度股份支付影响金额约为4115万元，若剔除股份支付对损益的影响，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4580万元至4815万元，同比增长2.83%至8.11%。
【增减持】
亚泰集团：长春市国资委指定长发集团增持公司股份拟增持1.5亿元-3亿元
亚泰集团晚间公告，长春市国资委指定长发集团增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。本次增持计划实施前，长春市国资委持有公司股份295，088，616股，占公司总股本的9.08%；长发集团持有公司股份109，722，935股，占公司总股本的3.38%，合计持有公司12.46%的股份。
棕榈股份：控股股东拟增持2000万股至2320万股公司股份
棕榈股份晚间公告，公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（简称“豫资保障房”）计划自公告披露之日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持股份数量不低于2000万股且不高于2320万股。同时，豫资保障房提议公司以5000万元至1亿元回购股份，用于注销和股权激励。
【做回购】
硕世生物：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份
硕世生物公告，拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份，回购价格不超过90元/股。本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。
平潭发展：拟以8000万元-1.6亿元回购公司股份
平潭发展晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。本次回购金额不低于人民币8000万元（含），不超过人民币1.6亿元（含），回购价格上限不超过2.52元/股（含）。
【签大单】
国晟科技：子公司签订7.49亿元光伏组件合同
国晟科技晚间公告，近日公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签订了《中广核莱州土山600MW盐光互补光伏发电项目工程EPC总承包工程光伏组件合同》，合同金额为7.49亿元（含税）。
福龙马：6月预中标4个环卫服务项目
福龙马晚间公告，6月预中标了河北省、福建省、海南省等地的环卫服务项目。公司本月预中标的环卫服务项目数4个，合计首年服务费金额为3288.11万元；合同总金额为8794.72万元。
