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“不敢相信，今天A股这样涨！”
作者：牛仲逸
今天，A股“长阳”！
各个投资群里，人声鼎沸：“不敢相信，今天A股这样涨！”“牛回，速归”“今天，真的是底部吗？！”
截至收盘，上证指数上涨1.26%，深证成指上涨1.68%，创业板指上涨1.43%。沪深两市逾4200只个股上涨，成交额为7245亿元，较昨日放大1424亿元。
图片来源：同花顺
科技股是今天大反弹的主力军，可分为三个细分主线：一是英伟达产业链，铜缆高速连接、光模块、PCB等板块大涨，中际旭创、新易盛、沃尔核材、胜宏科技、沪电股份等个股创历史新高。
市场人士表示，英伟达GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货，代工厂相关订单需求旺盛，利好AI服务器产业链业绩释放。AI算力产业链各环节需求高景气，后续GB200放量有望进一步带来成长动能，同时端侧AI产品放量，有望推动AI应用，并且进一步强化云端算力需求。
苹果产业链方面，“三剑客”立讯精密、歌尔股份、蓝思科技均大涨，欧菲光涨停。据中证金牛座此前报道，苹果产业链公司人士透露，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。隔夜美股苹果股价再创历史新高，市值达到3.49万亿美元，今年已涨近19%，重回全球市值第一位置。
半导体产业链方面，国际大基金持股、光刻机、第三代半导体等板块大涨。有以下利好催化：
首先，龙头股中报业绩预告频频超预期，比如澜起科技、韦尔股份等。
其次，台积电最近涨价，表明整个半导体产业链的高景气。据报道，台积电的多数客户都已经同意上调代工价格，以换取可靠的供应。借助涨价，台积电的毛利率预计将进一步攀升。据悉，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂商已经大举包下台积电3纳米制程产能，订单甚至排到了2026年。隔夜，台积电市值盘中首次突破1万亿美元。
最后，行业存在周期复苏逻辑。有机构表示， AI与先进计算带来的半导体周期提升已逐渐明朗。2024年一季度纯晶圆代工厂营收同比增速由负转正，说明非AI因素影响下的全球半导体周期刚刚开启增长阶段。AI是本轮周期的新技术驱动，产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。根据对经济周期和库存周期的对比分析，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。
整体来看，对于科技行情而言，浙商证券策略团队表示，展望三季度，以通信、电子等为代表行业的硬科技行情正在展开。一波行情通常分为震荡蓄势期、行情显性化、快速拉升期三个阶段，针对本轮硬科技行情，经历了6月下旬至7月上旬的调整后，随着财报季来临，接下来将有望迎来快速拉升期。
