昨天，股民们吃到一碗大肉，今天，则吃到一碗大面。资本市场剧烈波动，风险似乎已经越来越大。船到中流浪更急，人到半山路更陡，惨烈洗牌中的光伏行业同样如此。
昨天，中国光伏行业协会组织了主要光伏企业，在上海举行了一场防止行业“内卷式”恶性竞争的专题座谈会。
我们可以试想，在十多年前，中国光伏企业会出现当下的内卷式恶性竞争吗？正因为这个行业的发展得太快了，这个行业的前景被描述得太好了，投身这个行业的人和资本太多了，所以已经引起最高层的关心和重视。所以，的确如刘主席所说，光伏行业当下的恶性竞争和亏损，是少年维特的烦恼。
这场会，开下来效果究竟如何呢？
01
这场座谈会的背景，非同寻常
赶碳号前文《谁来拯救光伏？》发布后，一如既往，后台留言吐槽光伏的居多，看好的很少，人们不太相信通过一场座谈会能解决光伏内卷的问题。究其原因，无非是被光伏伤得太深，就像被股市伤得太深的亿万投资者一样。
今天下午，赶碳号与国内一家顶级私募基金在聊起行业时，这家参股多家知名光伏新能源企业的机构也表示，光伏虽然已触底，但已经不是那个β了。
赶碳号的观点稍有不同。我们要始终对光伏的未来充满信心，相信明天会更好，众多的“相信”汇聚在一起时，就能“让改变发生”——就像这一轮经济刺激政策，“来得那么快又那么直接”，甚至有些“猝不及防”。
对于这场座谈会的效果，赶碳号同样也充满期待。
昨晚，中国光伏行业协会官微发文：
“近段时间以来，光伏产品市场价格持续下滑，整个行业陷入了非理性竞争的恶性循环中。为落实2024年7月30日中共中央政治局会议精神，防止“内卷式”恶性竞争，维护光伏市场公平竞争秩序，引导行业健康可持续发展，中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。
并非一些微信群里传的13家企业，而是16家企业受邀参会，分别是：阿特斯、高景、红狮、美科、捷泰、晶澳、晶科、隆基、爱旭、TCL中环、天合、通威、协鑫、大全、新特、正泰。
这次座谈会，是落实“7月30日中共中央政治局会议精神”。事关重大，中国光伏行业协会官方新闻稿如此表述，肯定有的放矢。那么，究竟是什么中央指示精神呢？
据新华社7月30日报道，“中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作 审议《整治形式主义为基层减负若干规定》，中共中央总书记习近平主持会议。”
（下文中加粗、标红部分系赶碳号注）
会议指出，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。这些是发展中、转型中的问题，我们既要增强风险意识和底线思维，积极主动应对，又要保持战略定力，坚定发展信心，唱响中国经济光明论。
会议强调，下半年改革发展稳定任务很重，要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力，着力推动高质量发展，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，保持社会稳定，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。
会议指出，要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。
另据新华社西安10月12日电，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰10月10日至12日在山西太原、陕西西安调研房地产、大宗耐用消费品以旧换新和外贸等工作。他指出，要认真贯彻落实党中央和国务院决策部署，实施好消费品以旧换新行动，促进提升消费活力，推动解决企业实际困难，帮助企业渡过难关、实现稳定发展。
在行业协会的官方新闻发布前，有人就曾向赶碳号表示，他直觉这场座谈会并不简单。据传，领导调研了西安某重点外贸出口光伏企业。
赶碳号在看到行业协会发布的信息以及相关新闻时，几乎喜极而泣。
我们的光伏，真的不再是草根光伏，而是大国光伏，是新质生产力。光伏行业目前暂时遇到的困难、出现的问题，决策层其实很了解，也很重视，对于光伏行业的健康发展是大力支持的。这才是我们光伏的基本盘。
信心，真的比黄金更重要！
02
光伏企业的一次集体自救
限产与限价，当然是这次会议讨论的重点。
值得注意的是，就在这场会议举行前，光伏组件招标价格，在已经卷到地板价之后，再次出现雪崩，惊现0.53元的投标单价！
据智汇光伏报道，10月12日，华润电力沂源西里150MW农光互补光伏发电项目光伏组件设备采购开标。项目采购N型双面双玻单晶硅光伏组件，总容量为180MWp。共有14家企业参投标，投标单价0.5308~0.7255元/W，均价为0.64元/W。
据了解，报出0.53元最低价的，是某硅片企业。限价，显然已经迫在眉睫。
据了解，会上有人提出可按0.7X元/W的价格作为最低限价，但经过与会企业讨论，初步达成，光伏组件的出厂价格不得低于0.6x元的成本价（由于具体方案未公布，从配合协会工作角度考虑，赶碳号在此隐去关键信息）。
在供应侧取得光伏企业的认可之后，行业协会还将与五大六小等下游需求侧进行沟通，采取不低于0.6X元/W的投标限价。
这看上去有点困难，毕竟下游央国企也有内部考核。限价举措无疑会降低光伏电站的投资回报率。当然，从光伏行业健康发展的长远考虑，说服下游企业改变“价低者得”的规则，至少增加一个前提，那就是不得低于0.6X元/W，那也不是没有可能。
比如，这在其它行业其实有先例。地产黄金时代，土拍火爆，“狼多肉少”，开发商一地难求，面粉（楼板地价）贵过面包（房价）现象频出。为控制土地价格和房价过快上涨，很多一二线城市就设置了溢价率的上限，实行“限房价、定品质、竞地价”的出让模式。
关键是现在市场竞争激烈，光伏企业不遵守限价规定怎么办？赶碳号猜测，低于最低限价的投标价格有可能被视为废标。另外据传，光伏行业协会也将为此成立专项工作组，推动限价规定落地执行。
这个最低限价，究竟有没有约束力？接下来我们只要用近期公示的招投标中标结果来检验即可。
在赶碳号看来，组件招投标单价、以及海关报关出口单价，这就是制止内卷式恶性竞争的关键。以此倒推，各环节主要企业已经进行会商，硅料、硅片、电池片环节的生产成本单价近期也将很快拟定。
除了限价之外，还有一个敏感话题，那就是限产。据说，对于限产各家与会企业较难达成共识。毕竟，限产的标准很难制定。有的企业成本控制能力强，可以将开工率/产能利用率提升到100%甚至更高，有的则只能开到50%以下。这个“一刀切”的难度有点大。
后 记
一位头部硅料企业负责人向赶碳号表示：这次会议“大佬云集，但内容要拭目以待”。另外一家与会电池企业负责人对这场会议的效果充满信心，认为这是一次好的开始。毕竟，执行细则还要积极稳妥的细化与落地，先建立共识才是最重要的。
之所以这样说，这是因为光伏企业、甚至几家头部企业的共识度也并不算高。有的头部企业对于限产限价全力拥护支持，有的头部企表现得则积极性不高，属于被要求必须参会表态，还有企业对于限价措施不太认可，对于限产则坚决反对。
缺乏有效共识，主要是因为出发点不同。站在企业自身的角度，站在完全市场化竞争的角度，反对观点也没有错。要出清落后产能，如果限产限价完全“一刀切”，反而是不公平的。毕竟，光伏是一个高度市场化的行业，靠的就是市场这只无形之手。我有本事卖得便宜，为什么不行？
这里反问一句，那些所谓纯市场派的人士，绝大部分市场在海外的企业，是否同意取消出口退税呢？
在赶碳号看来，高度市场化的光伏，同样需要“宏观调控”。
一是，光伏不是普通商品，是一种能够产生能源的特殊商品。能源是百业之基。就像石油煤炭天然气，这些现在均属垄断性行业了，干系重大，当然要时时调控，防止大起大落。很简单，为什么会有OPEC这个组织呢？为什么在必要时要限产提价呢？
二是，光伏是新质生产力的代表，不能因为恶性竞争影响到全行业的健康发展。必要的调控，让光伏重回基本面，于内有利于光伏企业提升业绩，通过技术创新巩固竞争优势，于外有利于维护更加互利互惠的国际经贸关系。
总之，这只是一次普通的闭会会议，是中国光伏企业们的一小步，希望在全行业所有企业的共同努力下，能够成为避免恶性竞争、重拾光伏信心的一大步。
编审及统稿：侦碳
