近期多项数据公布，9月出口超预期回落，社融虽有改善但主要源于理财资金流入股市。短期基本面仍显疲弱，政策预期仍是市场主导力量。财政部周末发布会宣布支持实体政策，重点在于地方政府化债和地产支持，与市场前期预期有所不同，未见促消费增收政策。地方政府化债政策旨在增加财力，但过往经验显示，地方政府投资拉动作用有限，可能导致资源浪费。此外，地产政策旨在稳定房价，改善居民财富效应。市场对政策力度和效果存在分歧，认为需更大力度刺激以扭转居民信心下滑趋势。
股票名称 []板块名称 []关键词 政策预期、地方政府化债、地产政策看多看空 短期基本面依然很差，主导行情的依然是政策预期，但政策预期变化会影响主要上涨的节奏和板块。地方政府化债和地产支持政策虽然出台，但效果和力度存在不确定性，且地方政府投资效率低下，可能导致政策效果不佳。此外，政策加码的力度和效果也存在争议，市场对政策的预期变化会影响主要上涨的节奏和板块。
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