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周末重磅!A股迎批量利好、重要利率将迎调整……这些消息或将影响股市(附新股日历+机构策略)  第1张

  A股开盘在即,来关注周末有哪些大事。

  10月20日,23家A股上市公司披露公告,表示公司或大股东将使用银行专用贷款资金用于股票回购或增持,标志着首批贷款回购增持在A股市场正式落地。此外,中国证监会已经同意20家证券、基金公司开展证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)操作;证监会召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会,座谈中,大家认为,要珍惜、呵护当前良好势头,通过进一步全面深化资本市场改革激发市场活力,以改革实绩实效进一步稳预期、强信心。

  展望未来一周,新一期贷款市场报价利率(LPR)将于10月21日披露,央行行长潘功胜此前曾表示,预计21日公布的LPR会下行0.2—0.25个百分点。此外,大部分存量房贷利率将在10月25日完成批量调整,同时,成品油调价窗口也将在本周开启。

  对于未来A股市场,兴业证券认为,在经历前期的逼空式上涨后,短期行情大概率仍将呈现大波动、大分化的特征;中信证券认为,目前市场处于政策博弈交易阶段,待政策落地起效、价格信号验证企稳后,机构资金或迎来积极入场时机,稳步上涨的行情将持续较长时间。

  宏观•要闻

  国常会:研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措

  10月18日召开的国务院常务会议,研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要坚持标本兼治、综合施策,推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通,以更有力举措推动改革走深走实。要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来,坚持从企业的实际关切出发,推动一批可感可及的改革事项,在深化改革中解决一个个具体问题。各地要坚持在良性竞争中更好发展,坚决破除地方保护和市场分割,打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。要推进违规返还财税奖补、政府购买服务、妨碍公平竞争等领域专项整治,让各类企业在公平竞争中成长壮大,以更高经济效率推动各地更好发展。

  前三季度GDP同比增长4.8%

  10月18日,国家统计局发布数据显示,初步核算,前三季度国内生产总值(GDP)949746亿元,按不变价格计算,同比增长4.8%。分季度看,三季度增长4.6%。

  金融•证券

  股票回购增持贷款正式落地

  10月20日,23家沪深上市公司先后披露公告,表示公司或控股股东已与银行签订贷款协议或取得贷款承诺函,将使用贷款资金用于回购或增持。意味着首批回购增持案例正式落地。

  5000亿互换便利操作细则出炉 质押率不超90%

  证券时报记者独家获悉,互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果,并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理,放宽相关经营性指标。同时,质押率原则上不超过90%,中债信用增进公司进行盯市管理,补仓线设置不低于75%。

  中国证监会同意20家证券、基金公司开展互换便利操作

  10月18日,中国证监会已经同意20家证券、基金公司开展证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)操作。日前,中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利。为保障工具操作顺利开展,中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券(维权)、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。中国证监会要求相关机构加强合规风控管理,主动配合做好这项业务,发挥维护市场稳定运行的积极作用。

  中国证监会召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会

  证监会10月20日消息,中国证监会党委书记、主席吴清在北京召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会,与专家学者、财经媒体负责人代表深入交流,充分听取意见建议。座谈中,大家认为,要珍惜、呵护当前良好势头,通过进一步全面深化资本市场改革激发市场活力,以改革实绩实效进一步稳预期、强信心。同时,与会代表就资本市场下一步全面深化改革提出了具体建议,包括进一步增强资本市场制度包容性、适配性和精准性,打通制度执行“最后一公里”,推动更多优质科技企业发行上市、并购重组等案例落地;统筹推动融资端和投资端改革,逐步实现IPO常态化,积极培育耐心资本,大力引导中长期资金入市;综合施策提振资本市场,坚持在法治轨道上深化改革,进一步完善资本市场基础制度,改进和优化预期管理,加强投资者教育和服务,引导理性投资、价值投资、长期投资等等。

  香港证监会与港交所宣布将优化新上市申请审批流程时间表

  对于完全符合规定的申请,香港证监会及联交所将分别在不多于40个营业日内确认相关申请是否存在重大监管关注事项。在确认没有重大监管关注事项后,联交所会与申请人及其保荐人共同落实上市文件披露,然后相关申请便可进行上市委员会聆讯。

  产业•公司

  深圳再现“日光盘”

  10月19日,深圳楼市年内第三个“日光盘”诞生。位于深圳光明凤凰城板块的中建观玥名邸当天开盘,2047批客户抢192套房,换言之11个人里面只有1个人能买到。开盘1.5个小时即售罄,预计销售金额约6亿元。乐有家研究中心指出,该项目于10月18日摇号,2047批客户冻资。此次开盘包括80m²三房、89m²三房及110m²四房3类户型,折后价格约3.3万/m²起,其中80m²三房折后总价低至249万元,价格在光明新房市场拥有较强的竞争力。

  中国光伏行业协会呼吁防止“内卷式”恶性竞争

  10月18日晚间,中国光伏行业协会微信公众号发布了《光伏组件当前成本分析:低于成本投标中标涉嫌违法!》一文,引发业内外广泛关注。该文指出,2023年下半年以来,中国市场光伏组件价格不断下滑,目前价格已经腰斩。中标价低于成本,已成为困扰光伏制造行业的难题。而每瓦0.68元的组件成本,已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。

  本周关注

  本周新股申购

  根据发行安排,本周暂有3只新股申购,具体申购名单如下:

  周一:

  强达电路 申购代码:301628

  周二:

  科拜尔 申购代码:920066

  周五:

  健尔康 申购代码:732205

  本周解禁股

  东方财富网统计数据显示,10月21日至10月27日,A股市场将有64家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算,64股解禁市值合计314.69亿元,较上周大幅下降。从解禁规模来看,恒帅股份、华瓷股份、高铁电气、思泉新材解禁规模超过20亿元,其中恒帅股份解禁市值达41.03亿元居首。从解禁股数量来看,外服控股解禁股数量居首,达3.16亿股,此外,高铁电气、华瓷股份、尤安设计等7股解禁股数量也超过1亿股。

  新一期LPR即将披露 预计将下调

  10月21日,新一期LPR即将披露。此前,央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示,9月27日,已下调存款准备金率0.5个百分点,预计年底前视市场流动性情况,择机进一步下调存款准备金率0.25—0.5个百分点。10月18日早上,商业银行已经公布下调存款利率,预计21日(周一)公布的LPR也会下行0.2—0.25个百分点。

  成品油再迎调价窗口

  国内新一轮成品油调价窗口为10月23日24时。据金联创测算,截至10月18日第七个工作日,参考原油品种均价为75.02美元/桶,变化率为2.74%,对应的国内汽柴油零售价应上调130元/吨。

  存量房贷利率将批量调整

  央行副行长陶玲在10月17日举行的国新办发布会上表示,预计大部分存量房贷利率将在10月25日完成批量调整,意味着大家在10月26日就可以通过贷款银行的指定渠道查看调整结果。部分中小银行完成调整的时间可能会略晚,总体预计会在10月31日前全部完成。

  机构策略

  中信证券:散户资金脉冲式持续入场 政策信号依旧积极

  中信证券研报表示,市场当前仍处于活跃资金主导的政策预期博弈交易阶段,散户资金脉冲式持续入场,基本面逻辑相对弱化,这种市场特征料仍将持续一段时间;政策信号依旧积极,待政策落地起效、价格信号验证企稳后,机构资金或将迎来积极入场时机,稳步上涨的行情将持续较长时间,届时,绩优成长和内需板块预计将持续占优。

  兴业证券:重申反转逻辑 保持多头思维

  兴业证券发布研报称,10月以来,在前期的逼空式上涨后,随着投资者情绪的变化,以及受到对后续政策的力度和效果可能不及预期的担忧等因素扰动,市场出现波动,但兴业证券仍然强调保持多头思维。核心原因在于,市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下,持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。对于当前,在经历前期的逼空式上涨后,短期行情大概率仍将呈现大波动、大分化的特征。叠加三季报披露的窗口,市场或将聚焦景气优势品种。

  海通证券:关注基本面更优的行业

  海通证券策略研报认为,“9·24”行情上涨势头已经放缓,市场进入震荡期,在此背景下投资者更加关注如何捕捉行业机会。从财报数据看,科技和制造盈利维持较快增长,金融和消费盈利改善明显。从盈利预期看,通信下修幅度小,电子、汽车、家电有韧性,银行、石化边际上修。从宏观数据看,船舶、计算机、汽车、家电等中高端量价更稳,收入利润增长好于整体。海通证券表示,“9·24”行情是股市底部第一波上涨,后续密切跟踪政策效果,结构上科技和中高端制造有望成为中期主线。

  浙商证券:预计未来1至2周 市场大概率将是“日线反弹-日线震荡”的格局

  浙商证券表示,展望后市,随着上周五市场的强势反弹,10月8日以来的日线下跌趋势已经结束,后市大概率将针对3674点回落以来的走势进行同级别的日线反弹。但以当前交易量而言,大盘短期内大概率不会挑战10月8日的阶段高点,预计未来1至2周,市场大概率将是“日线反弹-日线震荡”的格局。配置方面建议投资者继续沿着“金融+科技”两条主线,短期内以区间震荡的思维进行操作,不断降低持仓成本,为“三部曲”中的第三段拉升做好准备。