东京外汇股市日评:美元兑日元汇率小幅振荡,日经指数空单回补。

  东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在157.86日元附近,较上一交易日上涨0.03日元。

  昨天的东京外汇市场, 受美国零售业数据不及预期的影响,投资者对于美联储尽早降息的预期有所升温,美长期利率走低后,导致美元汇率整体走势偏弱。美元兑日元汇率一度接近158日元一线后,最后在较强的做空压力下维持在157日元一线附近小幅振荡收盘。晚盘公布的美国5月份零售销售数据较上月增长0.1%,低于市场预期的0.3%,另外上个月的数据也由增长下调为负数。通胀预期放缓后美国债收益率也逐渐下降,打压了美元兑日元汇率的走势。另一方面,昨晚数位FOMC委员发表讲话强调,如果经济指标符合预期,美联储有可能在年底前降息,但同时他们也表示在降息方面应保持耐心与谨慎。近期备受关注的欧元汇率继续显示窄幅振荡。法国右翼党派全国联盟(RN)可能成为执政党的预期,引发了市场对该国债务的担忧,有市场分析认为投资者可能在6月30日和7月7日的选举前减少了对欧元的投资,从而导致欧元贬值的可能。

日本交易市场日评6月19日:美国经济数据不及预期,美元兑日元汇率横盘整理  第1张

 

  技术方面来看,美元兑日元汇率一度冲高回落后,再次回到155-157日元区间的上限为止,后市关注俄乌局势以及关于法国大选的最新进展。美元兑日元汇率近期可能会继续围绕157日元振荡,交易策略建议离场观望。

  东京日经指数早盘开盘在38653.91日元,较上一交易日上涨171.8日元。日经指数期货2406合约开盘在38620日元,较上一交易日上涨220日元。

  昨天的东京证券市场,受前一天欧美股市反弹的影响,以及指数期货市场上的空单互补一起推动日经平均指数反弹至38400日元一线收盘,完成前一天跌幅50%的调整。前一天的美股市场上,尽管欧洲政局的不确定性仍在发酵,但同一天公布的6月份NY联储制造业指数高于预期,带动NY道琼斯指数在时隔5个交易日后反弹。且高科技股所占比例较高的纳斯达克综合指数更是创下新高。受此影响,东京市场从早盘开始就呈现买方市场占优。结合前一天大幅下跌超过700日元后的自律性反弹,尽管日经平均指数盘中逐渐走强,但收盘依旧未能回到前一交易日结算价的水平。进入欧美交易时间,公布的美国5月份零售业销售数据低于预期,同时4月份数据还被下修。经济数据疲软一方面支持了市场对美联储降息的预期,但同时对美国经济后退的担忧也拖累了美股整体走势。另一方面,英伟达<NVDA>的股价进一步上涨,市值超过微软<MSFT>成为全球市值最高的企业,带动高科技股整体走高。NY道琼斯指数最后小幅收高在38800美元。日经指数期货晚盘在空单回补的作用下回到38600日元一线水平收盘。

日本交易市场日评6月19日:美国经济数据不及预期,美元兑日元汇率横盘整理  第2张

 

  技术方面来看,日经平均指数显示在39000日元整数位附近的强劲阻力。由于美国经济数据不及预期,结合欧洲地缘性政治风险,股市整体可能面临大幅下跌的危险。一目均衡表上来看,价格实体向下穿过云层,可能短期出现做空信号。交易策略上建议逢高抛空。

   作者:瑞恒国际投资有限公司

  日本商品市场日评:东京黄金价格小幅上涨,橡胶市场低位振荡。

  东京黄金早盘2504合约开盘在11837日元,较上一交易日上涨37日元。铂金2504合约开盘在4965日元,较上一交易日上涨10日元。美元指数早间在105.25附近。

  昨天的黄金市场,在美国经济指标疲软引发了对年底降息预期再度升温的背景下,NY黄金价格连续小幅走高。另一方面美元兑日元汇率维持在157日元一线水平小幅振荡,对东京黄金价格的影响有限。美国商务部公布的5月份零售业销售总额按月率增长0.1%,低于市场预期的0.3%。另外美国财政部进行的20年期国债拍卖的最高投标收益率为4.452%,低于拍卖前的交易水平。债券市场上,美国10年期国债收益率回落6.2个基点 (bp),至4.216%一线收盘。NY黄金主力合约在长期利率走低的利好下,反弹至2340美元水平收盘。

  东京市场方面,虽然美元兑日元汇率一度冲高后回落,但最后依旧保持157日元一线,对东京黄金价格的走势起到一定的支撑。但由于NY黄金价缺乏进一步上涨的动力,最终东京黄金主力合约来到11800日元一线以上水平收盘。

日本交易市场日评6月19日:美国经济数据不及预期,美元兑日元汇率横盘整理  第3张

 

  6月18日东京黄金市场收盘时2504月合约和上海2406月合约的价差(东京-上海)为-0.89美元/克。

  东京橡胶市场早盘RSS2411合约开盘在326.1日元,较上一交易日下跌2日元。TSR2412合约开盘在278日元,较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在157.86附近。

  现货市场方面,东南亚产区天气有所好转,橡胶原料产量逐渐恢复后,现货价格较6月初相比已有大幅回落。后市题材可能从供应紧缩转向需求后退,从而使得橡胶期货价格加速下滑。大阪交易所公布的截至5月31日的全国天然橡胶商业库存为8277吨,较上一期减少525吨。

  现货方面,6月18日3号烟片6月期FOB价格在86.71泰铢附近,较上一交易日下跌1.71泰铢。20号标胶6月期FOB价格在69.39泰铢附近,较上一交易日上涨0.31泰铢。USS现货价格在80.75泰铢附近,较上一交易日持平。

日本交易市场日评6月19日:美国经济数据不及预期,美元兑日元汇率横盘整理  第4张

 

      技术方面来看,东京橡胶在结束了连续3个交易日下跌后,短期呈现在325日元附近的小幅振荡调整。一目均衡表上来看,价格实体下跌至中期基准线以下水平后,后市检测时云层上限附近的支撑。交易策略上建议逢高抛空。

  6月18日东京橡胶市场收盘时2411月合约和上海2409月合约的价差(东京-上海)为26美元/吨。

  作者:瑞恒国际投资有限公司

  原油市场日评:资金推动,油价连续两日大涨

  早间API发布最新周度库存数据显示:截止至美国6月14日当周,API原油库存增加226.4万桶,预期减少300万桶,前值减少242.8万桶。API汽油库存减少107.7万桶,预期增加110万桶,前值减少254.9万桶。API精炼油库存增加53.8万桶,预期增加100万桶,前值增加97.2万桶。API库欣原油库存增加52.4万桶,前值减少193.7万桶。

  有消息称,乌克兰无人机袭击导致俄罗斯南部亚速港一个油库,引发大火,对俄罗斯炼油厂的持续袭击对全球实际供应构成了威胁,提高了风险溢价。早间公布的API库存数据喜忧参半,虽然原油库存增加,但在驾驶季汽油库存去库还是能提振油价的。近两天油价超预期强势上涨,市场悲观情绪有所改善。近两天油价涨幅过大,不建议追涨操作,注意风险控制。JPX中东石油期货开盘2410合约开盘79340日元,较上日结算价上涨1090日元,或1.37%。

  作者:韩彪

                                           

   【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。